El miércoles, Jefferies actualizó su perspectiva sobre las acciones de Charles Schwab Corp. (NYSE: NYSE:SCHW), elevando el precio objetivo a $ 84 desde los $ 73 anteriores, mientras mantiene una calificación de Comprar en la acción. El ajuste sigue a los resultados del tercer trimestre de 2024 de Charles Schwab, lo que lleva a una ligera alteración en las estimaciones de ganancias por acción (EPS) para el cuarto trimestre de 2024 y el año completo 2025. Las nuevas previsiones de BPA se fijan en 0,87 dólares para el cuarto trimestre, frente a los 0,82 dólares anteriores, y en 3,80 dólares para 2025, ligeramente por debajo de los 3,85 dólares.
La firma destacó el significativo aumento de los depósitos durante el mes de septiembre, en el que se registró una afluencia de 17.000 millones de dólares. Este repunte se destacó como una señal positiva para la empresa, sobre todo porque no incluyó partidas no repetibles, lo que sugiere un potencial de crecimiento sostenido. El analista señaló que un aumento tan robusto de los depósitos podría no ser sostenible a largo plazo, pero sigue reflejando unos buenos resultados.
El crecimiento orgánico de Charles Schwab ha mostrado signos de aceleración, con un aumento anualizado del 3,9% en el tercer trimestre de 2024. Este ritmo se acerca cada vez más al objetivo de crecimiento a largo plazo de la empresa del 5-7%. La capacidad de la empresa para atraer y retener activos de clientes parece estar mejorando, lo que es un indicador positivo para sus perspectivas de negocio futuras.
La actualización de Jefferies se produce tras un análisis detallado de los recientes resultados financieros y la trayectoria de crecimiento de Charles Schwab. La subida del precio objetivo y el mantenimiento de la calificación de compra sugieren una confianza en la estrategia de la empresa y en su capacidad para aprovechar las oportunidades del mercado.
Los inversores y los observadores del mercado a menudo recurren a este tipo de actualizaciones de los analistas financieros para calibrar el rendimiento y el potencial de las empresas que cotizan en bolsa. Con el nuevo precio objetivo y las perspectivas positivas de Jefferies, las acciones de Charles Schwab pueden atraer una mayor atención de la comunidad inversora.
En otras noticias recientes, Charles Schwab Corporation informó de un sólido tercer trimestre para 2024, demostrando un aumento interanual del 5% en los ingresos hasta los 4.800 millones de dólares y unas ganancias ajustadas por acción de 0,77 dólares. La empresa logró reducir su financiación suplementaria en 9.000 millones de dólares, mejorando el coeficiente de apalancamiento Tier 1 ajustado hasta el 6,7%. Los nuevos activos netos se duplicaron con creces en comparación con el mismo trimestre del año anterior, lo que indica un sólido compromiso de los clientes.
Las instituciones financieras Goldman Sachs, Citi y Barclays han mantenido su postura neutral sobre Charles Schwab, con Goldman Sachs manteniendo un objetivo de 74 $, Citi elevando el objetivo a 75 $ desde 72 $ y Barclays aumentándolo a 74 $ desde 64 $. Estos ajustes se basan en los recientes resultados financieros y avances estratégicos de la empresa.
Charles Schwab prevé un crecimiento de los ingresos del 2-3% para todo 2024 y planea introducir nuevas alternativas minoristas en el cuarto trimestre. Sin embargo, debido a posibles incertidumbres macroeconómicas, la empresa ha ajustado sus expectativas de margen de interés neto para finales de 2025.
Por último, se está produciendo una transición en el liderazgo, ya que el consejero delegado Walt Bettinger dejará el cargo y Rick Wurster lo asumirá en enero de 2024. Estas son las últimas novedades de Charles Schwab Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de Charles Schwab se alinea con varias ideas clave de InvestingPro. Las acciones de la compañía han mostrado un impulso significativo, con datos de InvestingPro que revelan una rentabilidad del 7,89% en la última semana y un sólido 12,98% en el último mes. Esta tendencia alcista respalda la postura alcista de Jefferies y el aumento del precio objetivo.
Los consejos de InvestingPro destacan que Charles Schwab ha mantenido el pago de dividendos durante 36 años consecutivos, lo que demuestra su estabilidad financiera y su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esta consistencia es especialmente destacable dado el reciente crecimiento de los depósitos y la aceleración del crecimiento orgánico mencionados en el artículo.
Además, los datos de InvestingPro muestran un PER de 29,95, que, si se considera junto con las perspectivas de crecimiento de la empresa y la afluencia de depósitos, puede indicar potencial para una mayor creación de valor. La capitalización bursátil de 131.640 millones de dólares subraya la importante posición de Schwab en el sector de los servicios financieros.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 8 consejos adicionales para Charles Schwab, proporcionando una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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