El viernes, H.C. Wainwright mantuvo una perspectiva positiva sobre las acciones de Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), reiterando una calificación de Comprar y un precio objetivo de 400,00 dólares. La confianza de la empresa se basa en el éxito previsto del lanzamiento de AMVUTTRA para el tratamiento de la amiloidosis ATTR con cardiomiopatía (ATTR-CM) en el segundo semestre de 2025.
El reciente Día del Inversor en TTR de Alnylam en la ciudad de Nueva York arrojó luz sobre el potencial de AMVUTTRA, una terapéutica subcutánea que se administra una vez al trimestre, destacando su sólido programa de Fase 3 y la importante necesidad médica no cubierta en el tratamiento de la ATTR-CM.
Durante el acto, la dirección de Alnylam, junto con el Dr. Ahmad Masri, de la Oregon Health & Science University, expuso la estrategia para centrarse en los 18.000 nuevos pacientes con ATTR-CM que se calcula que hay cada año, en lugar de convertir a los pacientes del tratamiento estándar actual, VYNDAQEL de Pfizer.
El planteamiento de la empresa es posicionar AMVUTTRA como opción de tratamiento de primera línea, aprovechando el impulso positivo de su exitoso lanzamiento para la polineuropatía ATTR (ATTR-PN).
Alnylam ha realizado importantes avances normativos con la presentación de solicitudes a la FDA el 9 de octubre y a la EMA el 16 de octubre. La presentación a la FDA incluía un vale de revisión prioritaria, que se espera acelere el proceso de revisión. Si se aprueba la solicitud suplementaria de nuevo fármaco (sNDA), AMVUTTRA podría lanzarse para el tratamiento de la ATTR-CM en la segunda mitad de 2025.
La creciente presencia comercial de la empresa y el conocimiento cada vez mayor de AMVUTTRA entre cardiólogos y pacientes se consideran indicadores positivos de la posible expansión del medicamento. La reiteración por parte de H.C. Wainwright de la calificación de compra y del precio objetivo refleja una gran confianza en la aprobación y posterior penetración en el mercado de AMVUTTRA para la ATTR-CM.
En otras noticias recientes, Alnylam Pharmaceuticals ha presentado a la Agencia Europea del Medicamento una solicitud de autorización de vutrisiran, un fármaco destinado al tratamiento de la amiloidosis ATTR con miocardiopatía (ATTR-CM) basado en el resultado positivo del estudio de fase 3 HELIOS-B.
Alnylam también ha presentado una solicitud suplementaria de nuevo fármaco a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) para el mismo medicamento. El informe de resultados del segundo trimestre de la empresa superó las expectativas tanto en ingresos como en beneficios, lo que ha llevado a actualizar las previsiones de ingresos para 2024 entre 1.575 y 1.650 millones de dólares.
Alnylam ha revisado su estimación de prevalencia de pacientes con ATTR-CM a más de 300.000, lo que indica un mayor mercado potencial para su fármaco, Amvuttra. Analistas como Canaccord Genuity, TD Cowen, BMO Capital, Piper Sandler y Oppenheimer han mantenido calificaciones positivas sobre Alnylam. La estrategia comercial de la empresa para el lanzamiento de Amvuttra en el tratamiento de la ATTR-CM recibió una valoración positiva de BofA Securities.
En colaboración con BridgeBio Pharma, Alnylam presentó un nuevo análisis post hoc de la mortalidad recurrente por todas las causas y de los episodios de hospitalización relacionados con enfermedades cardiovasculares. Se trata de avances recientes en los esfuerzos en curso de Alnylam para abordar las necesidades médicas no cubiertas en el tratamiento de la ATTR-CM.
Perspectivas de InvestingPro
La sólida posición de mercado y el potencial de crecimiento de Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) se reflejan en los últimos datos y consejos de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la compañía es particularmente impresionante, con un aumento del 107% en los ingresos trimestrales a partir del segundo trimestre de 2024. Esto concuerda con las perspectivas positivas de H.C. Wainwright sobre el futuro de la empresa, especialmente teniendo en cuenta el lanzamiento previsto de AMVUTTRA para el tratamiento de la ATTR-CM.
Los consejos de InvestingPro destacan los "impresionantes márgenes de beneficio bruto" de Alnylam, lo que queda patente en los datos que muestran un margen de beneficio bruto del 87% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Este sólido rendimiento financiero respalda la capacidad de la empresa para invertir en investigación y desarrollo, crucial para llevar al mercado nuevos tratamientos como AMVUTTRA.
El optimismo del mercado sobre las perspectivas de Alnylam se refleja en el rendimiento de sus acciones, ya que los datos de InvestingPro muestran una sólida rentabilidad del 79,76% en el último año. Esto concuerda con el progreso normativo de la empresa y el potencial de expansión de la marca AMVUTTRA.
Cabe destacar que InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Alnylam Pharmaceuticals, proporcionando a los inversores un análisis más completo de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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