BRIDGEVIEW, Illinois - Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX), destacado proveedor internacional de grúas sobre camión y equipos industriales especializados, ha anunciado un acuerdo para ser adquirida por Tadano Ltd., con sede en Japón, en una transacción totalmente en efectivo. El valor en acciones de la operación asciende a 123 millones de dólares, y el valor total de la transacción alcanza los 223 millones de dólares si se incluye la deuda pendiente de Manitex.
Los accionistas de Manitex recibirán 5,80 dólares por acción en efectivo, lo que supone una prima del 52,2% sobre el precio de cierre de la acción en el último día completo de cotización antes del anuncio, y una prima del 47,9% sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días. Tras la adquisición, las acciones de Manitex dejarán de cotizar en el NASDAQ o en cualquier otro mercado público.
David Langevin, presidente ejecutivo de Manitex, expresó su confianza en que el acuerdo con Tadano aporte un valor inmediato y sustancial a los accionistas. El Consejero Delegado, Michael Coffey, considera la adquisición como un movimiento estratégico que mitigará los riesgos y ampliará el alcance internacional de la empresa, proporcionando acceso a nueva tecnología y capital.
Aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Manitex, la transacción está programada para completarse a principios de 2025, dependiendo de la aprobación de los accionistas, las autorizaciones reglamentarias y otras condiciones de cierre estándar.
El asesoramiento financiero de Manitex corre a cargo de Brown Gibbons Lang & Company, con la asesoría jurídica de Bryan Cave Leighton Paisner LLP. El asesor financiero de Tadano es Perella Weinberg Partners, y su asesor jurídico es Sullivan & Cromwell LLP.
La fusión propuesta estará sujeta a la votación de los accionistas en una junta especial, en la que se presentarán los materiales pertinentes ante la U.S. Securities and Exchange Commission, incluida una declaración de representación definitiva.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta de valores. El comunicado contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Se aconseja a los inversores y accionistas que lean detenidamente los archivos de la SEC una vez estén disponibles.
En otras noticias recientes, Manitex International ha logrado avances significativos en su evolución empresarial. La compañía informó de un fuerte rendimiento en el primer trimestre, con un aumento del 8% en los ingresos orgánicos y un crecimiento del 33% en EBITDA en comparación con el mismo período del año pasado. La orientación financiera para todo el año 2024 se mantiene sin cambios, con ingresos previstos entre 300 y 310 millones de dólares, y un EBITDA ajustado proyectado entre 30 y 34 millones de dólares.
En un movimiento estratégico, Manitex anunció un acuerdo de concesión con Bruckner's Truck & Equipment, con el objetivo de mejorar su red de distribución en los principales mercados norteamericanos. Esta asociación permitirá a Bruckner's incluir productos de Manitex como las grúas articuladas PM en su oferta, ampliando el alcance de Manitex en los mercados del Medio Oeste y Suroeste de EE.UU..
En noticias de gobernanza, los accionistas de Manitex eligieron seis directores para la junta y aprobaron la compensación de los ejecutivos en la Asamblea Anual de Accionistas de 2024. La compañía también anunció el nombramiento de Takashi Fukui como miembro de su junta tras la dimisión de Shinichi Iimura. Estos avances forman parte de los continuos esfuerzos de Manitex por fortalecer sus operaciones y su rendimiento financiero.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX) se prepara para pasar de ser una entidad que cotiza en bolsa a una filial privada de la japonesa Tadano Ltd., los inversores son testigos de un cambio significativo en el panorama financiero de la empresa. El acuerdo de adquisición presenta una prima notable sobre los precios de cotización recientes, ofreciendo a los accionistas una lucrativa oportunidad de salida. Profundicemos en algunas métricas y perspectivas clave de InvestingPro que arrojan luz sobre la actual salud financiera de Manitex y su rendimiento en el mercado.
Manitex cotiza actualmente a un bajo múltiplo de beneficios, con un PER ajustado de 7,36 para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Esta valoración sugiere una infravaloración potencial de la capacidad de beneficios de la empresa en relación con el mercado. Además, los activos líquidos de Manitex superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición de liquidez que puede tranquilizar a los inversores sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos financieros inmediatos.
El precio de las acciones de la empresa ha experimentado volatilidad en el pasado reciente, con una caída significativa en los últimos seis meses. Sin embargo, es importante señalar un fuerte rendimiento en el último mes, que refleja un rendimiento total del precio del 18,69%, lo que indica un sentimiento positivo del mercado ante el anuncio de la adquisición. Esto podría ser una respuesta a las predicciones de los analistas de que la empresa será rentable este año, una opinión respaldada por la rentabilidad de Manitex en los últimos doce meses.
En el balance, Manitex cuenta con un crecimiento de los ingresos del 5,01% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, junto con un sólido crecimiento del EBITDA del 48,23%. Estas cifras subrayan la capacidad de la empresa no sólo para generar ingresos, sino también para gestionar eficazmente sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
Para aquellos interesados en profundizar en los resultados financieros y las perspectivas de mercado de Manitex, InvestingPro ofrece información y consejos adicionales. Actualmente, hay siete consejos más de InvestingPro disponibles para Manitex, a los que se puede acceder visitando https://mx.investing.com/pro/MNTX. Estos consejos proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro, lo que podría ser particularmente valioso para los accionistas que consideran sus opciones a la luz de la próxima adquisición.
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