- Esta semana, la atención se centrará en los datos de inflación del IPC y en las probabilidades de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal.
- Oracle es una oportunidad de compra, dado que se anticipa un trimestre sólido con expectativas de superación y crecimiento.
- Apple es una candidata para vender, ya que el próximo lanzamiento del iPhone 16 podría generar presión sobre el rendimiento de la acción a corto plazo.
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Las acciones en Wall Street retrocedieron el viernes, con el índice de referencia S&P 500 registrando su mayor pérdida semanal del año, mientras los inversores abandonaban los activos de riesgo ante crecientes preocupaciones sobre el estado de la economía estadounidense.
Durante la semana, el S&P 500 retrocedió un 4,3%, mientras que el Dow Jones Industrial Average perdió un 2,9%, ambas siendo las peores caídas semanales desde marzo de 2023. El índice tecnológico Nasdaq Composite se desplomó un 5,8%, marcando su peor descenso semanal desde enero de 2022.
Fuente: Investing.com
Se prevé una semana agitada, con los inversores evaluando las perspectivas económicas y de tipos de interés. Desde el domingo por la mañana, los mercados asignan un 70% de probabilidad a un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre de la Fed, y un 30% a un recorte de 50 puntos básicos.
El informe de inflación de los precios al consumo en EE.UU., que se publicará el miércoles, será el evento clave de la semana. Se estima que el IPC anual para agosto refleje un incremento del 2,6%, en contraste con el 2,9% registrado en julio.
Fuente: Investing.com
Por otro lado, la agenda de resultados corporativos es reducida, destacando los informes de Oracle (NYSE:ORCL), Adobe (NASDAQ:ADBE), GameStop (NYSE:GME) y Kroger (NYSE:KR), mientras la temporada de presentación de resultados en Wall Street llega a su cierre.
Con independencia de la dirección que tome el mercado, me gustaría señalar una acción que probablemente atraiga la atención de los inversores y otra que podría sufrir una mayor caída. Insisto que este análisis se aplica únicamente a la semana del lunes 9 al viernes 13 de septiembre.
Una acción con la que hacerse: Oracle
Creo que Oracle está bien posicionada para registrar importantes ganancias esta semana, con una posible ruptura hacia un nuevo máximo histórico. El líder en nube y software probablemente presentará otro trimestre de crecimiento positivo en ingresos y gastos, ofreciendo una sólida orientación debido a la robustez de su negocio en la nube.
Oracle tiene previsto hacer público sus resultados del primer trimestre fiscal tras el cierre del mercado estadounidense el lunes a las 16:05 EST. Posteriormente, a las 17:00 EST, se llevará a cabo una conferencia telefónica con Safra Catz, Consejera Delegada, y Larry Ellison, Presidente y Director de Tecnología.
Según el mercado de opciones, se augura una significativa fluctuación en las acciones de ORCL después de la publicación de los resultados, con un movimiento implícito estimado de aproximadamente el 7% en cualquier dirección.
Las ganancias de Oracle han provocado históricamente notables oscilaciones en el precio de sus acciones, incluyendo un aumento del 13% durante su última publicación de resultados en junio. Los datos de InvestingPro muestran una tendencia favorable, ya que la empresa de la nube ha visto incrementos en el precio tras sus dos últimos informes de resultados.
La opinión de los analistas es positiva, con 13 revisiones al alza en las estimaciones de beneficios de Oracle en los últimos 90 días, lo que refuerza aún más la confianza en su rendimiento.
Fuente: InvestingPro
Wall Street anticipa que el gigante de las bases de datos con sede en Austin (Texas) gane 1,33 dólares por acción en el trimestre que finaliza en agosto, lo que representa un incremento del 11,8% en comparación con el periodo anterior. Además, se espera que los ingresos crezcan un 5,9% anual, alcanzando los 13.240 millones de dólares.
El segmento de servicios en la nube y soporte de licencias de Oracle debería impulsar este crecimiento, aprovechando la creciente demanda de soluciones de computación en la nube, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial.
Con su sólido negocio en la nube y su asociación estratégica con Nvidia (NASDAQ:NVDA) y OpenAI, respaldada por Microsoft (NASDAQ:MSFT), Oracle está bien posicionada para mantener su impulso positivo en el campo de la inteligencia artificial.
Oracle elevará la expectación con su conferencia anual de clientes "CloudWorld" a finales de esta semana. Se espera que el mercado preste especial atención a cualquier anuncio sobre contratos de inteligencia artificial durante el evento.
El sólido desempeño del software empresarial de Oracle y su enfoque en la computación en la nube deberían impulsar el crecimiento de los ingresos en los próximos trimestres.
Las acciones de ORCL cerraron el viernes a 141,81 dólares, alrededor de un 3% por debajo de su máximo histórico de 146,59 dólares alcanzado el 15 de julio. Con una capitalización bursátil de 390.800 millones de dólares, Oracle sigue siendo una de las empresas más valiosas en el sector de software de bases de datos y computación en la nube.
Fuente: Investing.com
Con una apreciación de más del 30% en sus acciones en lo que va del año, la posición competitiva de Oracle en el mercado de servicios en la nube se fortalece cada vez más.
Es importante señalar que Oracle cuenta con una "Puntuación de salud financiera" en InvestingPro superior a la media, lo que destaca sus sólidas perspectivas de beneficios y rentabilidad. Además, la empresa ha incrementado su pago anual de dividendos durante 10 años consecutivos.
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Una acción de la que desahacerse: Apple
Por otro lado, Apple (NASDAQ:AAPL) se encuentra en una situación delicada antes de su esperado evento de lanzamiento del iPhone 16. Los eventos de lanzamiento de productos de Apple a menudo han llevado a una venta de acciones después del anuncio, y es posible que el evento "It's Glowtime" del 9 de septiembre siga este patrón.
Se prevé que el consejero delegado de Apple, Tim Cook, revele al menos cuatro nuevos modelos de iPhone durante el evento de lanzamiento programado para el lunes a la 1:00 PM EST. Estos nuevos teléfonos inteligentes incorporarán tecnología de inteligencia artificial, que Apple ha denominado Apple Intelligence, destacando el nuevo asistente digital por voz Siri.
Además de los nuevos iPhones, es probable que Apple presente sus últimos relojes inteligentes Apple Watch y los nuevos auriculares inalámbricos AirPods. También se espera el lanzamiento público de iOS 18.
Es probable que el entusiasmo en torno al evento de lanzamiento sea moderado, ya que no está claro si las actualizaciones serán suficientes para generar un ciclo de actualización significativo entre los propietarios de iPhone.
Fiel a su historia, las acciones de Apple tienden a bajo rendimiento tras el lanzamiento de nuevos iPhones, ya que los inversores suelen vender después del anuncio. A esto se suman las crecientes preocupaciones sobre la demanda global de teléfonos inteligentes y la intensificación de la competencia en el sector, que podrían limitar el potencial alcista de las acciones de Apple a corto plazo.
Además, dado que las acciones de Apple ya han subido un 15% en lo que va de año, gran parte del optimismo en torno a la nueva gama de productos podría estar ya reflejado en el precio.
Fuente: Investing.com
Las acciones de AAPL cerraron a 220,82 dólares el viernes, retrocediendo aún más desde su máximo histórico de 237,23 dólares alcanzado el 15 de julio.
Con su valoración actual, Apple tiene una capitalización bursátil de 3,36 billones de dólares, lo que la convierte en la empresa más valiosa que cotiza en la bolsa estadounidense.
Cabe señalar que las acciones de Apple están significativamente sobrevaloradas según los modelos cuantitativos impulsados por IA de InvestingPro, que apuntan a un potencial bajista del 17,3% desde el precio de cierre del viernes.
Fuente: InvestingPro
Este movimiento acercaría las acciones de AAPL a su precio objetivo de "valor razonable" de 182,71 dólares.
Dada la tendencia histórica de las acciones de Apple a obtener peores resultados tras el lanzamiento, ahora podría ser el momento de recortar la exposición antes del evento.
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Nota: En el momento de escribir estas líneas, manto una posición larga en el S&P 500 y en Nasdaq 100 a través del SPDR® S&P 500 ETF y deel Invesco QQQ Trust ETF. También me mantengo largo en el Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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