NUEVA YORK - Morgan Stanley (NYSE:MS) ha anunciado un aumento de su dividendo trimestral y la aprobación de un importante programa de recompra de acciones. A partir del tercer trimestre de 2024, la empresa mundial de servicios financieros aumentará su dividendo a 0,925 dólares por acción desde los 0,85 dólares actuales. Esto marca una continuación de la estrategia de la firma de aumentar los dividendos de forma consistente, reflejando lo que el CEO Ted Pick describe como la "durabilidad del modelo de negocio de Morgan Stanley."
Junto con la subida de dividendos, el Consejo de Administración de la empresa ha reautorizado un programa de recompra de acciones de hasta 20.000 millones de dólares. El programa no tiene fecha de vencimiento fijada y comenzará en el tercer trimestre de 2024.
Las recompras de acciones se realizarán en los momentos y a los precios que la empresa considere oportunos, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, la posición de capital de Morgan Stanley y sus perspectivas económicas y de beneficios.
Estas maniobras financieras se producen tras la reciente publicación de los resultados del Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) 2024 por parte de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Basándose en estos resultados, Morgan Stanley anticipa un Stress Capital Buffer (SCB) del 6,0% efectivo desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025.
Este SCB contribuye a un coeficiente general de capital Tier 1 común (CET1) de Basilea III en EE.UU. del 13,5%. A 31 de marzo de 2024, la ratio CET1 de la empresa se situaba en el 15,0%.
Morgan Stanley es un actor destacado en el sector de los servicios financieros, que ofrece un amplio espectro de servicios que incluyen banca de inversión, valores, gestión de patrimonios y gestión de inversiones. La empresa opera a escala mundial, con presencia en 42 países, y atiende a una clientela diversa que incluye empresas, gobiernos, instituciones y particulares.
Este comunicado de prensa contiene previsiones de futuro que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la empresa y están sujetas a cambios. Morgan Stanley no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva después de la fecha en que se realicen. La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Morgan Stanley, y se recomienda a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas.
En otras noticias recientes, la prueba de resistencia anual de la Reserva Federal reveló que los principales bancos estadounidenses, incluidos JPMorgan Chase y Citigroup, mantienen capital suficiente para soportar graves recesiones económicas.
A pesar de las considerables pérdidas hipotéticas, estas instituciones mantienen niveles de capital muy por encima de los requisitos reglamentarios. Mientras tanto, la filial india de Hyundai Motor se prepara para una OPV que podría recaudar entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, y se prevé que bancos asesores como JPMorgan, Citigroup y HSBC ganen hasta 40 millones de dólares en comisiones.
Además, Sri Lanka está a punto de reanudar las negociaciones con acreedores privados internacionales sobre la reestructuración de más de 12.000 millones de dólares en bonos. Esto sigue a la aprobación por el Fondo Monetario Internacional de un tramo de 336 millones de dólares como parte de un programa más amplio de 2.900 millones de dólares para ayudar al país.
En el sector bancario, Christy Goldsmith Romero, una experimentada reguladora de derivados, está siendo considerada para dirigir la Federal Deposit Insurance Corporation, sucediendo a Martin Gruenberg.
Por último, el consejero delegado de Morgan Stanley, Ted Pick, ha destacado el potencial de la inteligencia artificial (IA) para revolucionar la carga de trabajo de los asesores financieros. El banco ha desarrollado una herramienta de IA capaz de transcribir e introducir notas de reuniones con clientes directamente en una base de datos, lo que podría ahorrar a los asesores entre 10 y 15 horas a la semana. Estos son los últimos avances en el sector financiero.
InvestingPro Insights
El reciente anuncio de Morgan Stanley de aumentar su dividendo trimestral se alinea con su desempeño histórico como una acción confiable que paga dividendos. Según InvestingPro consejos, la compañía no sólo ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos, sino que también ha mantenido el pago de dividendos durante 32 años consecutivos, lo que subraya la estabilidad financiera de la firma y el compromiso de devolver valor a los accionistas.
Además del aumento del dividendo, los analistas son optimistas sobre los futuros beneficios de Morgan Stanley, ya que 9 de ellos han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Estas perspectivas positivas se reflejan en los sólidos fundamentales de la empresa, como se observa en los datos en tiempo real de InvestingPro.
Morgan Stanley cuenta con una saludable capitalización bursátil de 157.850 millones de USD, un PER de 17,4 y un PER ajustado aún más favorable para los últimos doce meses a partir del 1T 2024 de 16,74, lo que indica que se trata de un valor potencialmente infravalorado.
El crecimiento de los ingresos de la empresa también se mantiene estable, con un aumento del 2,92% en los últimos doce meses hasta el 1T 2024 y un crecimiento trimestral del 6,01% en el 1T 2024. Estas cifras, unidas a un sólido margen de beneficio bruto del 86,5%, demuestran la eficacia de Morgan Stanley a la hora de mantener la rentabilidad.
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