HARTSVILLE, S.C. - Sonoco Products Company (NYSE: SON), empresa global de envases, ha anunciado hoy su acuerdo para adquirir Eviosys, líder europeo en envases metálicos. La transacción, valorada en 3.900 millones de dólares, forma parte de la estrategia de Sonoco de potenciar sus negocios principales e invertir en oportunidades de alto rendimiento.
Se espera que la adquisición posicione a Sonoco como líder mundial en el sector de los envases metálicos para alimentos y aerosoles, complementando su adquisición de Ball Metalpack en 2022. Se prevé que Eviosys, conocida por su importante presencia en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), genere 2.500 millones de dólares de ingresos en 2024 y 430 millones de dólares de EBITDA ajustado.
El director de operaciones de Sonoco, Rodger Fuller, dirigirá la integración, con el objetivo de obtener más de 100 millones de dólares en sinergias en un plazo de dos años. Estas sinergias se derivarán de la optimización del abastecimiento, las mejoras en la cadena de suministro y otras eficiencias operativas. Se prevé que la operación incremente de forma inmediata el beneficio por acción (BPA) ajustado de Sonoco y mejore significativamente su BPA ajustado en 2025.
En línea con la adquisición, Sonoco planea desprenderse de su negocio ThermoSafe y otros activos, con un objetivo de al menos 1.000 millones de dólares procedentes de estas ventas. Los ingresos se destinarán a la reducción de la deuda y a inversiones en áreas fundamentales. La empresa mantiene su objetivo de conservar una calificación crediticia de grado de inversión y pretende reducir el apalancamiento por debajo de 3,0x en un plazo de dos años.
La adquisición también respalda los objetivos de sostenibilidad de Sonoco, ya que ambas empresas se centran en el desarrollo de soluciones de envasado sostenibles. El consejero delegado de Eviosys, Tomás López, seguirá dirigiendo las operaciones de envases metálicos en EMEA tras la transacción.
Sujeto a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales, el acuerdo está previsto que se complete a finales de año. Sonoco ha asegurado la financiación comprometida por el importe total de la transacción.
Este movimiento es un paso significativo en la estrategia de transformación de la cartera de Sonoco, cuyo objetivo es proporcionar un mayor valor a los clientes y accionistas.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la adquisición estratégica de Eviosys por parte de Sonoco Products Company (NYSE: SON), las métricas financieras y la evolución del mercado de la empresa ofrecen valiosas perspectivas. Con una capitalización bursátil de 5.460 millones de dólares y un PER de 12,98, Sonoco demuestra una sólida situación financiera. La adquisición complementará las operaciones actuales de Sonoco, mejorando potencialmente su posición en el mercado y sus flujos de ingresos, que en los últimos doce meses, a partir del primer trimestre de 2024, se situaron en 6.689 millones de dólares, a pesar de un ligero descenso en el crecimiento de los ingresos.
Un aspecto destacado de los consejos de InvestingPro es el impresionante historial de Sonoco de aumentar su dividendo durante 41 años consecutivos, lo que subraya su compromiso con la rentabilidad para los accionistas. Esto es especialmente destacable para los inversores que buscan ingresos estables, ya que la rentabilidad por dividendo de la empresa se sitúa actualmente en el 3,74%. Además, la baja volatilidad de los precios de la acción podría atraer a los inversores que buscan una adición menos arriesgada a su cartera.
Por otra parte, los analistas han tomado nota del fuerte rendimiento del flujo de caja libre de la empresa, lo que sugiere que Sonoco está generando una buena cantidad de efectivo en relación con el precio de sus acciones. Esto podría ser una señal positiva para los inversores, teniendo en cuenta la capacidad de la empresa para mantener y aumentar sus pagos de dividendos, así como para invertir en futuras oportunidades de crecimiento.
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