20 oct (Reuters) - Enersis Americas, firma que maneja parte de los negocios de la eléctrica italiana Enel en Sudamérica, planea colocar el jueves bonos por 600 millones de dólares a 10 años, reportó IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.
El grupo ENAM.SN , que gestiona los activos de generación, distribución y transmisión de Enel ENEI.MI en Perú, Argentina, Brasil y Colombia, encargó la colocación a BBVA (MC:BBVA), Citigroup (NYSE:C), JP Morgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS) y Santander (MC:SAN).
La guía inicial de la oferta es de un rendimiento equivalente a 200 puntos base sobre los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos.
Los recursos obtenidos serían utilizados para refinanciar pasivos.
La deuda de Enersis Americas, que pasará a llamarse Enel Americas, cuenta con una calificación de Baa3/BBB. (Escrito por Felipe Iturieta; Editado en español por Javier López de Lérida)