En una reciente encuesta realizada por Citigroup, las familias acaudaladas han mostrado un mayor apetito por inversiones de mayor riesgo, alejándose del efectivo y acercándose a activos con mayor rentabilidad potencial. En la encuesta, en la que participaron 338 family offices, un abrumador 97% de los encuestados indicó que esperaba obtener rendimientos positivos de sus inversiones en los próximos 12 meses, lo que supone un aumento con respecto al 95% registrado el año pasado.
Hannes Hofmann, director del grupo mundial de family offices de Citi, destacó el optimismo de los inversores, en particular su inclinación por las inversiones directas en empresas en las fases iniciales de financiación, conocidas por su mayor riesgo en comparación con las rondas de financiación posteriores. Las inversiones en capital de crecimiento y capital riesgo también registraron asignaciones significativas dentro de los fondos de capital privado.
Los tipos de interés se han convertido en la principal preocupación de más de la mitad de los inversores encuestados, superando a la inflación por primera vez desde 2021. A pesar de estas preocupaciones, la mayoría de los inversores, más de tres cuartas partes, declararon haber ganado dinero el año pasado, mientras que solo el 12% sufrió pérdidas y el 10% no experimentó ningún cambio en el valor de su cartera.
La encuesta puso de relieve una tendencia de las familias a reducir sus tenencias de efectivo y aumentar sus inversiones en clases de activos de mayor riesgo. En particular, el 49% de los encuestados ha aumentado su asignación a la renta fija, atraído por los mayores rendimientos. Además, el 43% ha aumentado sus asignaciones a acciones y el 42% ha ampliado sus inversiones en valores privados.
Más allá de las clases de activos tradicionales, más de la mitad de las familias acaudaladas encuestadas han invertido en inteligencia artificial generativa (IA), aunque menos del 15% han aplicado la IA dentro de sus propias estrategias operativas. Hofmann señaló que, aunque los inversores reconocen la importancia de la IA, sigue habiendo incertidumbre sobre cómo integrarla eficazmente en sus prácticas de inversión.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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