Investing.com -- El Banco de Japón elevó los tipos de interés a primera hora del miércoles, lo que ha centrado la atención en la Reserva Federal, que finalizará su reunión de julio más tarde en la jornada. Wall Street parece encaminado a cerrar el mes con una nota positiva mientras los inversores analizan los resultados de compañías como Microsoft (NASDAQ:MSFT).
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1. El Banco de Japón sube los tipos, ¿la Reserva Federal el siguiente?
El Banco de Japón comenzó el desfile de bancos centrales de la semana a primera hora del miércoles, aumentando los tipos de interés y señalando su decisión de deshacer una década de estímulo monetario masivo.
El banco central japonés elevó su tipo de interés a un día a 0,25% desde el rango de 0-0,1% con una votación de 7-2 y presentó un plan detallado de ajuste cuantitativo que reducirá las compras mensuales de bonos en varias etapas hasta aproximadamente 3 billones de yenes, la mitad del objetivo actual, para principios de 2026.
El incremento de tipos del miércoles se da en un contexto de mejoras recientes en la inflación japonesa, impulsadas por un aumento en el gasto de los consumidores gracias a salarios más altos.
Esta evolución refuerza las expectativas del banco central de que la inflación alcanzará de manera sostenible su objetivo anual del 2%, y que será necesario ajustar las condiciones monetarias en consecuencia.
En contraste, en EE. UU., un informe de inflación relativamente benigno para junio ha llevado a los inversores a anticipar que la Reserva Federal podría preparar el terreno para un recorte de tipos en septiembre.
Se espera que la Reserva Federal mantenga su tipo de interés de referencia en el rango actual de 5,25%-5,50%, como ha hecho desde julio del año pasado, cuando concluya su reunión de julio más tarde el miércoles.
Los futuros del mercado reflejan totalmente una reducción de un cuarto de punto en septiembre, con una pequeña probabilidad de una reducción de 50 puntos básicos, y anticipan un alivio de 66 puntos básicos para Navidad.
2. Los futuros suben mientras los inversores analizan los resultados corporativos
Los futuros de acciones en EE. UU. subieron el miércoles mientras los inversores esperaban la conclusión de la última reunión de la Reserva Federal y analizaban una serie de importantes informes de ganancias.
A las 04:10 ET (08:10 GMT), el contrato de futuros del Dow subía 77 puntos, o 0,2%, los futuros del S&P 500 aumentaban 42 puntos, o 0,8%, y los futuros del Nasdaq 100 subían 252 puntos, o 1,3%.
La Reserva Federal concluirá su reunión de política de dos días más tarde en la sesión, y los inversores buscarán pistas sobre el momento y el número de recortes de tipos esperados para este año.
Aún quedan más informes de resultados por analizar el miércoles, incluidos los de Meta Platforms (NASDAQ:META) [ver más abajo] después del cierre. Otros nombres que publicarán resultados incluyen Boeing (NYSE:NYSE:BA) antes de la apertura, así como Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Etsy (NASDAQ:ETSY) y Carvana (NYSE:CVNA) más adelante.
En esta última sesión de julio, tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite parecen encaminados a cerrar el mes en baja, con el Nasdaq perdiendo más del 3%.
Por otro lado, el Dow Jones Industrial Average está proyectado a terminar el mes con una ganancia superior al 4%, gracias a la rotación del mercado desde las principales acciones tecnológicas hacia empresas más pequeñas y cíclicas.
3. Decepción ante el crecimiento de la nube de Microsoft
Los resultados del cuarto trimestre de Microsoft (NASDAQ:MSFT), hechos públicos al cierre del martes- A pesar de que el gigante tecnológico planea aumentar sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, el crecimiento de su negocio de nube se ha ralentizado más de lo esperado.
Esto sugiere que el retorno de las significativas inversiones en tecnología podría demorar más de lo anticipado por Wall Street.
El negocio de nube de Microsoft, Azure, que se considera un barómetro clave de la demanda de IA, creció un 29%, una desaceleración frente al 31% del trimestre anterior.
El crecimiento asociado a la inteligencia artificial constituyó alrededor del 8% del crecimiento total de Azure, en comparación con el 7% del trimestre previo.
No obstante, el panorama no fue totalmente negativo para el sector, ya que Advanced Micro Devices (NASDAQ: NASDAQ:AMD) revisó al alza su pronóstico para 2024 en ventas de chips de inteligencia artificial en 500 millones de dólares y anticipó que los suministros seguirán ajustados hasta 2025.
4. Se espera que Meta vea un aumento en los ingresos
Meta Platforms es el último de los gigantes tecnológicos de gran capitalización en presentar resultados trimestrales esta semana, con los números programados para después del cierre del miércoles.
Meta, que posee y opera Facebook (NASDAQ:META), Instagram, Threads y WhatsApp, entre otros productos y servicios, se espera que informe un aumento del 20% en los ingresos trimestrales, ayudado por fuertes ventas de publicidad impulsadas por los Juegos Olímpicos y elecciones en varios países.
Sin embargo, al igual que con otros gigantes tecnológicos como Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Microsoft, los inversores querrán ver si los miles de millones que se están gastando en infraestructura tecnológica para apoyar el desarrollo de IA están empezando a generar retornos.
«Mantenemos una perspectiva positiva sobre Meta y creemos que Reels, Messenger y las mejoras publicitarias impulsadas por IA todavía están en sus fases iniciales, lo que podría resultar en sorpresas favorables para los productos y un incremento en los ingresos», afirmaron los analistas de BofA Securities.
«Con el gasto en política y la posible prohibición de TikTok en el primer trimestre de 2025, Meta también podría beneficiarse de un aumento en el gasto publicitario en la segunda mitad de 2024».
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5. El precio del petróleo sube por la elevada tensión política
Los precios del crudo subieron el miércoles tras conocerse la muerte en Irán de Ismail Haniyeh, líder de Hamas. Este acontecimiento ha elevado las tensiones en Oriente Medio, y en consecuencia, aumentado la probabilidad de un conflicto de mayor alcance que podría afectar los suministros de petróleo.
A las 04:10 ET, los futuros del crudo estadounidense (WTI) subían un 1,8% a 76,08 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent subía un 1,7% a 79,38 dólares por barril.
Varios informes de medios indican que Ismail Haniyeh, líder de Hamas, fue asesinado en un ataque israelí. Este suceso podría desencadenar una escalada en la guerra entre Israel y Hamas, que ya se extendió hasta el noveno mes en julio.
Además, podría reavivar las tensiones entre Irán e Israel, después de una serie de ataques con misiles entre ambos países a principios de año, y aumentar los temores de un conflicto total en Oriente Medio, especialmente tras los recientes ataques israelíes contra Hezbollah, un grupo armado respaldado por Irán con base en el Líbano.
La noticia ha eclipsado los datos del Instituto Americano del Petróleo, que revelaron una caída de casi 4,5 millones de barriles en las reservas de EE.UU. la semana pasada.
Esta reducción representa la quinta semana consecutiva de caída en las reservas, impulsada por la demanda de combustible durante la temporada de verano, caracterizada por un alto nivel de movilidad.
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