por Almudena Alvarez
Infosel, diciembre. 14.- Fideicomiso Hipotecario, o FHipo, el primer fideicomiso en México especializado en administración de créditos hipotecarios, recabó dos mil 500 millones de pesos (122 millones de dólares) con la venta de certificados bursátiles fiduciarios a 30 años en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
El título emitido por el fideicomiso, con sede en la Ciudad de México, el cual se identifica con la clave de pizarra FHIPOCB 20, vendió 25 mil certificados bursátiles fiduciarios a un precio de suscripción de 100 pesos por unidad, con vencimiento el 15 de diciembre de 2050.
"Los recursos obtenidos se destinarán, principalmente, para la optimización de sus pasivos y el continuo crecimiento de su portafolio de inversión", dijo la empresa en un comunicado de prensa.
Estos títulos pagarán una tasa de interés bruta anual de 6.73% y se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión, de acuerdo al aviso de colocación.
El bono recibió la calificación de "HR AAA (E)" por parte de HR Ratings de México y "Aaa.mx (sf)" por parte de Moody's (NYSE:MCO) y "mxAAA (sf)" por S&P Global Ratings, lo que significa que la estructura de los certificados cuenta con el nivel más elevado en el grado de inversión a escala nacional de las tres agencias.
Esta es la primera emisión de un programa revolvente autorizado por hasta 10 mil millones de pesos (487 millones 804 mil 878 dólares).
En esta emisión, Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) y HSBC Casa de Bolsa actuaron como los intermediarios colocadores del bono.
Infosel, diciembre. 14.- Fideicomiso Hipotecario, o FHipo, el primer fideicomiso en México especializado en administración de créditos hipotecarios, recabó dos mil 500 millones de pesos (122 millones de dólares) con la venta de certificados bursátiles fiduciarios a 30 años en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
El título emitido por el fideicomiso, con sede en la Ciudad de México, el cual se identifica con la clave de pizarra FHIPOCB 20, vendió 25 mil certificados bursátiles fiduciarios a un precio de suscripción de 100 pesos por unidad, con vencimiento el 15 de diciembre de 2050.
"Los recursos obtenidos se destinarán, principalmente, para la optimización de sus pasivos y el continuo crecimiento de su portafolio de inversión", dijo la empresa en un comunicado de prensa.
Estos títulos pagarán una tasa de interés bruta anual de 6.73% y se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión, de acuerdo al aviso de colocación.
El bono recibió la calificación de "HR AAA (E)" por parte de HR Ratings de México y "Aaa.mx (sf)" por parte de Moody's (NYSE:MCO) y "mxAAA (sf)" por S&P Global Ratings, lo que significa que la estructura de los certificados cuenta con el nivel más elevado en el grado de inversión a escala nacional de las tres agencias.
Esta es la primera emisión de un programa revolvente autorizado por hasta 10 mil millones de pesos (487 millones 804 mil 878 dólares).
En esta emisión, Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) y HSBC Casa de Bolsa actuaron como los intermediarios colocadores del bono.