Investing.com -- Wall Street se mantiene a flote el viernes antes de la publicación del informe mensual de empleo de EE.UU., muy esperado en busca de pistas sobre la futura política de la Reserva Federal. El bitcoin vuelve a caer por debajo de los 100,000 dólares y su dominio podría verse amenazado, mientras los inversionistas se decantan por el efectivo.
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1. Las nóminas cobran importancia
El viernes, todas las miradas estarán puestas en la publicación de los datos de nóminas de EE.UU., que se publicarán más tarde en la sesión, en busca de nuevos datos sobre la marcha de la economía antes de la reunión de diciembre de la Reserva Federal.
Los economistas esperan que la economía haya creado 202,000 empleos en noviembre, un fuerte repunte desde los escasos 12,000 empleos creados en octubre, después de que las interrupciones provocadas por las huelgas y los huracanes limitaran gravemente el crecimiento del empleo.
Fue el menor aumento desde diciembre de 2020.
Es poco probable que este repunte altere las expectativas del mercado de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés a finales de este mes, sobre todo porque el crecimiento de las nóminas privadas de EE.UU. se ralentizó en noviembre y el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo aumentó ligeramente la semana pasada.
Sin embargo, si se repitiera el extraordinario informe sobre el empleo de septiembre, podrían alterarse las expectativas de futuros recortes a las tasas de interés de la Reserva Federal.
Los mercados financieros ven actualmente una probabilidad de aproximadamente el 70% de un recorte a las tasas de interés de 25 puntos base en la reunión de política monetaria del banco central estadounidense del 17-18 de diciembre, según mostró la herramienta FedWatch de CME.
2. Los futuros se mantienen estables
Los futuros de acciones de EE.UU. cambiaron poco el viernes, con los inversionistas cautelosos de comprometerse antes de la publicación del informe mensual de empleo oficial ampliamente esperado.
Hacia las 03:50 ET (07:50 GMT), el contrato Futuros del Dow subía 20 puntos, o un 0.1%, Futuros del S&P 500 subía 3 puntos, o un 0.1%, y Futuros del Nasdaq 100 subía 23 puntos, o un 0.1%.
Los principales índices de referencia retrocedieron desde los niveles récord de la sesión anterior del jueves, con el Dow Jones Industrial Average a la cabeza, cayendo casi 250 puntos, o un 0,6%.
En lo que va de semana, el S&P 500 ha subido un 0,7%, el Nasdaq Composite, de fuerte componente tecnológico, ha ganado un 2,5%, mientras que el DJIA ha bajado ligeramente.
Los inversores buscarán pistas sobre la salud del mercado laboral estadounidense después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declarara a principios de semana que la mayor economía del mundo era lo suficientemente fuerte como para que el banco central actuara con cautela a la hora de recortar los tipos.
En el lado corporativo, empresas como Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA), Gitlab (NASDAQ:GTLB) y DocuSign (NASDAQ:DOCU) estarán en el punto de mira después de que todas las empresas publicaran resultados bien recibidos después del cierre del jueves.
3. ¿Se evapora el dominio de Bitcoin?
Bitcoin bajó el viernes, retrocediendo tras superar la marca de los 100,000 dólares a principios de semana, y el dominio de la criptomoneda más popular del mundo podría desvanecerse.
A las 03:50 ET, Bitcoin cotiza un 4.3% menos a 98,550.0 dólares, todavía más de 1% más esta semana.
La moneda digital subió a máximos históricos esta semana por el optimismo sobre regulaciones más amigables bajo Donald Trump, con el más reciente El último punto de apoyo proviene de Trump nominando al abogado pro cripto Paul Atkins como el próximo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores.
La capitalización de mercado de todo el sector de las criptomonedas alcanzó un máximo histórico de 3.7 billones de dólares el jueves, pero curiosamente la cuota relativa de capitalización de mercado de Bitcoin cayó al 53.9% el viernes, según mostraron los datos de Coinmarketcap, después de alcanzar un máximo de tres años, en torno al 59%, a finales de noviembre.
Los analistas de Citi advirtieron de que la claridad regulatoria podría erosionar el dominio de la moneda en los mercados de criptomonedas, ya que podría ampliar el atractivo de la clase de activos, fomentando la fortaleza en monedas y tokens más allá de Bitcoin.
"A largo plazo, creemos que la utilidad o el valor de una red estarán relacionados con el uso, así como con las correlaciones macro y los costes de producción. Un nuevo régimen regulatorio podría desbloquear casos de uso adicionales o más amplios para los activos blockchain", escribieron los analistas de Citi, en una nota.
4. Los inversionistas recurren al efectivo
La incertidumbre sobre si las recientes ganancias de Wall Street, que han dado lugar a niveles de cierre récord, pueden continuar ha hecho que los inversionistas se vuelvan hacia el efectivo esta semana.
Un informe de Bank of America (NYSE:BAC), publicado a primera hora del viernes, indicaba que los inversionistas invirtieron 136,400 millones de dólares en efectivo en la semana hasta el miércoles, la mayor entrada semanal desde marzo de 2023, cuando los mercados se vieron sacudidos por una crisis bancaria regional.
Las compras de renta variable estadounidense continuaron por novena semana consecutiva, aunque a un nivel reducido, con entradas de sólo 8,200 millones de dólares en acciones, mientras que los inversionistas también compraron 4,900 millones de dólares en bonos.
Las criptomonedas recibieron una inyección de 3,000 millones de dólares, y registraron su mayor entrada en cuatro semanas, con 11,000 millones de dólares.
5. El Brent se encamina a una pérdida semanal
Los precios del petróleo bajaron el viernes, con el índice de referencia mundial Brent en camino de sufrir importantes pérdidas semanales por la preocupación de una desaceleración de la demanda después de que la OPEP+ ampliara su actual serie de recortes de suministro hasta bien entrado 2025.
Hacia las 03:50 ET, los futuros del crudo estadounidense (WTI) caían un 0.4% a 68.02 dólares el barril, mientras que el contrato del Brent caía un 0.4% a 71.77 dólares el barril.
En la semana, el Brent iba camino de caer alrededor de un 1.5%, mientras que el WTI se aferraba a ganancias marginales.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEP+, retrasaron tres meses, hasta abril, el inicio de sus aumentos de producción de petróleo y ampliaron un año, hasta finales de 2026, la retirada total de los recortes.
En un principio, el grupo de los principales productores tenía previsto empezar a reducir la producción a partir de octubre, pero la ralentización de la demanda mundial, especialmente en China, le ha obligado a posponer el plan en varias ocasiones.
El cártel también ha recortado en varias ocasiones sus previsiones de crecimiento de la demanda para 2024 y 2025.
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