(Consolida con nota de IFR y agrega guía rendimiento)
LIMA/NUEVA YORK, 17 jul (Reuters) - Perú autorizó el lunes la venta de bonos en soles por un monto de hasta 3.500 millones de dólares, con vencimiento en el 2032 en el mercado de deuda liquidable a través de Euroclear, dijeron el gobierno e IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El emisor revisó su guía de rendimiento a 6,25 por ciento +/- 10 puntos básicos desde la guía inicial en el área media de 6 por ciento, agregó IFR, que citó declaraciones de uno de los agentes. La colocación está prevista para más tarde del lunes.
El Ministerio de Economía dijo que el importe de la emisión en una o más colocaciones (...) se utilizará para "la administración de deuda bajo las modalidad de pre-pago parcial y/o total", según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
El mercado espera una fuerte demanda de los bonos de Perú, un gran productor de cobre, en un buen día para las plazas emergentes tras la publicación de sólidos datos de la economía de China, el mayor consumidor de metales del mundo. papel se venderá a inversores extranjeros bajo el formato 144A/RegS. Los encargados de la operación son BNP Paribas (PA:BNPP), Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch, HSBC y Scotiabank.
La deuda en soles de Perú tiene calificaciones A3/A-/A-, mientras que los bonos en moneda extranjera están calificados A3/BBB+/BBB+.
Con esta operación, Perú le sigue los pasos a Chile, que a principios de este año hizo su debut en un formato Euroclear. (Reporte de Ursula Scollo en Lima y Paul Kilby de IFR en Nueva York, Editado por Janisse Huambachano)