- Esta semana, el foco estará en la reunión del FOMC de la Fed, el informe de empleo de EE.UU. y los resultados de las grandes tecnológicas.
- Amazon (NASDAQ:AMZN) es una opción de compra con expectativas de un trimestre sólido y ganancias superiores a las previstas.
- PayPal (NASDAQ:PYPL) es una opción de venta por resultados decepcionantes y perspectivas negativas.
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Las acciones estadounidenses terminaron al alza el viernes, cerrando una semana volátil con una nota positiva, tras un informe de inflación moderado en EE. UU. que avivó el optimismo sobre un posible recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en otoño.
Sin embargo, a pesar de este repunte, el índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq Composite, de alta exposición tecnológica, terminaron la semana a la baja por segunda semana consecutiva, con caídas del 0,8% y 2,1%, respectivamente.
Fuente: Investing.com
El Promedio Industrial Dow Jones registró una ganancia del 0,8%, logrando su cuarta semana positiva consecutiva. En paralelo, el Russell 2000, que agrupa a las pequeñas empresas, subió un 3,5%, reflejando una rotación del interés de los inversores desde las grandes tecnológicas hacia las acciones de pequeña capitalización y los valores cíclicos.
La semana que se avecina promete ser muy activa, con una reunión clave de la Reserva Federal sobre política monetaria, un esperado informe de empleo y una avalancha de resultados de importantes empresas tecnológicas.
Se prevé que el banco central estadounidense mantenga los tipos de interés sin cambios este miércoles. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, podría ofrecer indicios sobre el momento en que podrían comenzar los recortes de tipos durante la conferencia de prensa posterior a la reunión.
Los mercados consideran que hay menos de un 5% de posibilidades de un recorte de tipos en esta reunión, pero están plenamente valorando una reducción en septiembre, según la herramienta de seguimiento de tipos de la Fed de Investing.com. Los operadores, por su parte, continúan anticipando dos recortes adicionales para diciembre.
Fuente: Investing.com
Además de la reunión de la Reserva Federal, el informe de empleo de EE. UU. para julio, que se publicará el viernes, será un evento clave en el calendario económico. Se espera que el reporte indique que la economía añadió 177.000 puestos de trabajo, lo que representa una desaceleración respecto a los 206.000 empleos creados en junio.
La tasa de desempleo se mantendría estable en el 4,1%.Mientras tanto, la temporada de resultados entra en su apogeo, con cuatro de los siete magníficos valores tecnológicos listos para presentar sus últimos resultados. Microsoft (NASDAQ:MSFT) presenta sus resultados el martes por la noche, Meta Platforms (NASDAQ:META) el miércoles, mientras que Apple (NASDAQ:AAPL) y Amazon (NASDAQ:AMZN) lo harán el jueves a última hora.
A estas megacapitales se unirán grandes nombres como Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Intel (NASDAQ:INTC), ARM Holdings (LON:LON:ARM), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Coinbase (NASDAQ:COIN), PayPal (NASDAQ: PYPL), Boeing (NYSE:NYSE:BA), ExxonMobil (NYSE:NYSE:XOM), Chevron (NYSE:NYSE:CVX), Mastercard (NYSE:NYSE:MA), Starbucks (NASDAQ:SBUX), McDonald's (NYSE:NYSE:MCD), Pfizer (NYSE:NYSE:PFE) y Procter & Gamble (NYSE:PG).
Con independencia de cómo se mueva el mercado, debe destacarse una acción que probablemente generará interés y otra que podría enfrentar caídas adicionales. Tenga en cuenta que esta perspectiva es válida únicamente para la semana próxima, del lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto.
Recomendación de compra: Amazon
Esta semana se anticipa que Amazon presentará sólidos resultados, con un notable crecimiento en ingresos y gastos. El gigante tecnológico probablemente ofrecerá perspectivas optimistas, impulsadas por el sólido desempeño de sus negocios en computación en la nube, comercio electrónico y publicidad.
La empresa con sede en Seattle (Washington) tiene previsto publicar su actualización financiera del segundo trimestre después del cierre del mercado estadounidense el jueves a las 16:00 ET, y la confianza de los vendedores está por las nubes. A las 17.30 horas, hora de EE.UU., está prevista una conferencia con el Consejero Delegado, Andy Jassy.
Los participantes del mercado anticipan una significativa fluctuación en las acciones de Amazon tras la publicación de resultados, con un posible movimiento implícito de alrededor del 8% en cualquiera de las direcciones, según el mercado de opciones.
En una señal de creciente optimismo, los analistas han realizado importantes revisiones al alza en sus pronósticos de ganancias por acción en las semanas previas al informe, según datos exclusivos de InvestingPro. De hecho, 25 de las últimas 28 revisiones de EPS han sido al alza, reflejando una creciente confianza en el desempeño financiero del gigante del comercio electrónico y la nube.
Fuente: InvestingPro
Una mayoría de opiniones cree que Amazon obtendrá un beneficio por acción de 1,02 dólares, un 56,9% más que el beneficio por acción de 0,65 dólares del segundo trimestre de 2023, ya que se espera que el enfoque de la empresa en la innovación, incluidas las inversiones en automatización, impulse la eficiencia operativa. Se espera que los ingresos aumenten un 10,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta 148.600 millones de dólares.
Como siempre, la mayor parte de la atención se centrará en el rendimiento de la unidad de nube de Amazon para ver si puede mantener su ritmo de crecimiento. Los ingresos de Amazon Web Services aumentaron un 17% en el primer trimestre, hasta 25.000 millones de dólares. AWS de Amazon está ampliamente considerado como el líder en el espacio de computación en nube, por delante de Microsoft Azure y Google (NASDAQ:GOOGL) Cloud.
Pero, como suele ocurrir, se trata más de orientaciones que de resultados. Teniendo esto en cuenta, creo que los directivos de Amazon ofrecerán unas perspectivas optimistas para los próximos meses, ya que la empresa sigue beneficiándose de su posición de liderazgo en los sectores del comercio electrónico, la publicidad, la computación en nube y la venta minorista.
Las acciones de AMZN cerraron la sesión del viernes a 182,50 dólares, un poco por debajo de su máximo histórico de 201,20 dólares alcanzado el 8 de julio. Con una valoración de 1,9 billones de dólares, Amazon es la quinta empresa más valiosa que cotiza en la bolsa estadounidense. En lo que va de año, sus acciones han superado con creces el rendimiento del mercado en general, con una subida de aproximadamente el 21%.
Fuente: Investing.com
Vale la pena señalar que los modelos impulsados por IA de InvestingPro califican a Amazon con una Puntuación de Salud Financiera casi perfecta de 4,0 sobre 5,0, destacando su fuerte perspectiva de crecimiento de beneficios y ventas.
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Recomendación de venta: PayPal
Se espera una semana decepcionante para PayPal, con la posibilidad de que las acciones alcancen nuevos mínimos. La empresa de pagos digitales, que enfrenta múltiples desafíos, probablemente no cumplirá las expectativas los inversores con sus resultados y previsiones debido a tendencias desfavorables en el gasto de los consumidores y en la demanda de clientes.
El informe del segundo trimestre de PayPal se publicará antes de la apertura del mercado el martes a las 7:30 AM ET. Se prevé que los resultados se vean afectados negativamente por la desaceleración en su negocio principal de comercio electrónico, mientras continúa perdiendo cuota de mercado en el sector de pagos en línea.
No es sorprendente que las estimaciones de beneficios hayan sido revisadas a la baja en 29 ocasiones en los últimos tres meses, según una encuesta de InvestingPro, frente a solo una revisión al alza.
Según los movimientos en el mercado de opciones, se cree que las acciones de PayPal puedan fluctuar un 9,1% en cualquier dirección después de la publicación de los resultados.
Fuente: InvestingPro
Wall Street considera que la empresa de procesamiento de pagos digitales ganará 0,98 dólares por acción, un 15,5% menos que el beneficio de 1,16 dólares del año anterior. Por su parte, los ingresos aumentaron un 7,2% respecto al año anterior, hasta los 7.840 millones de dólares.
De cara al futuro, creo que el consejero delegado de PayPal, Alex Chriss, será conservador en sus previsiones para el resto del año debido al difícil entorno operativo.
La empresa de tecnología financiera ha debido hacer frente a aun serio revés durante el último año debido a una combinación de ralentización del gasto de los consumidores y de las tendencias del comercio electrónico, así como a la creciente competencia en el sector de procesamiento de pagos móviles de empresas como Apple, Google, Amazon y Block (NYSE:SQ).
Las acciones de PYPL cerraron a 58,29 dólares el viernes, no muy lejos de su mínimo de 2024 de 55,77 dólares tocado el 8 de febrero. En su nivel actual, la empresa con sede en San José (California) tiene una capitalización bursátil de 61.000 millones de dólares. Las acciones han bajado un 5% en lo que va de año, lo que supone un rendimiento muy inferior al del mercado en general en el mismo periodo.
Fuente: Investing.com
Cabe señalar que PayPal tiene una puntuación de «salud financiera» en InvestingPro por debajo de la media, con un 2,51 sobre 5,0, debido a preocupaciones sobre sus perspectivas de crecimiento de ganancias y flujo de caja libre.
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Disclosure: En el momento de escribir estas líneas, estoy largo en el S&P 500 y el Nasdaq 100 a través del SPDR S&P 500 ETF (SPY) y el Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). También estoy largo en el Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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