A medida que se acercan las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, los analistas de Jefferies han identificado cinco políticas clave propuestas por el expresidente Donald Trump que podrían tener un impacto significativo en la renta variable si gana.
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Con las encuestas mostrando que las posibilidades de Trump aumentan, la firma dice que estas políticas se están volviendo cruciales para que los inversionistas las consideren.
Extensión de los beneficios fiscales y laborales (TCJA): Los planes de Trump de prorrogar los beneficios de la TCJA, que expiran el próximo año, podrían suponer un alivio fiscal continuado para empresas y particulares. La firma señala que esta extensión probablemente impulsaría el gasto de los consumidores y la rentabilidad corporativa, lo que afectaría positivamente a las empresas de servicios de consumo centradas en el mercado nacional.
Reducción del impuesto de sociedades: Una nueva reducción de los tipos del impuesto de sociedades podría aumentar la rentabilidad de las empresas estadounidenses, lo que beneficiaría especialmente a las empresas nacionales con tipos impositivos efectivos elevados. Se espera que esta política impulse el optimismo del mercado y la inversión en inversiones de capital deslocalizadas, excluidas las energías limpias.
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Aumento de los aranceles a la importación de bienes: La intención de Trump de aumentar los aranceles, especialmente sobre los productos chinos, podría provocar una mayor inflación en Estados Unidos e influir en la dinámica del comercio mundial. Esta política podría favorecer a las divisas alternativas, como las acciones relacionadas con las criptomonedas y las mineras de oro, mientras que podría perjudicar a las empresas de bienes con una exposición significativa a las ventas estadounidenses.
Retroceso de las iniciativas relacionadas con el clima y aumento de las perforaciones petrolíferas: Esto podría impulsar el sector energético, lo que beneficiaría a las inversiones relacionadas con el petróleo. Por el contrario, este cambio podría afectar negativamente a los beneficiarios de las energías limpias, como las empresas de energía solar, eléctrica y eólica.
Retirada de los puntos conflictivos mundiales:La firma afirma que la relajación de las tensiones en puntos conflictivos globales como Rusia-Ucrania podría reducir los riesgos geopolíticos y apoyar la estabilidad del mercado. Esta política podría favorecer a los sectores que están correlacionados negativamente con el índice Commodity Research Bureau (CRB) y los precios del petróleo.
Jefferies destaca que estas posibles políticas de Trump podrían crear tanto oportunidades como desafíos en diversos sectores, por lo que es esencial que los inversionistas se mantengan informados y adapten sus estrategias en consecuencia.
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