Por Fernanda Celis
Infosel, diciembre. 15.- Alsea (MX:ALSEA), la mayor operadora de restaurantes y cafeterías de América Latina, dio a conocer el cierre de sus bonos senior por 500 millones de dólares el 13 de diciembre, con el objetivo de mejorar su balance tras meses financieramente complicados por el impacto de la pandemia de covid-19 a la industria restaurantera.
La compañía dijo en un comunicado que los recursos de la emisión de los bonos a 2026 se utilizaron para refinanciar deuda mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de la empresa y sus subsidiarias, y para pagar honorarios y gastos relacionados con esta colocación.
"Como resultado de la aplicación de recursos, ciertas líneas de crédito fueron modificadas para permitir a Alsea capitalizar su tendencia de recuperación", añadió la compañía en el comunicado.
Los bonos tienen una tasa de interés de 7.75% por año, pagadera en forma semi anual y con opción de liquidación parcial o completa a partir del 14 de diciembre de 2023, de acuerdo con la cadena de restaurantes.
De igual manera, los bonos recibieron una calificación de 'B1', el cuarto escalón especulativo, y de 'BB-', tercer puesto en grado especulativo, en escala global, por parte de Moody's (NYSE:MCO) Investor Services y Fitch Ratings, respectivamente, y están garantizadas por diversas subsidiarias de Alsea.
BBVA (MC:BBVA), BofA Securities (B&D), Santander (MC:SAN), y Scotiabank actuaron como agentes colocadores activos.