por Dassaev Rodríguez Ramírez
Infosel, diciembre. 15.- Alsea (MX:ALSEA), el mayor operador de restaurantes y cafeterías en América Latina, recabó 500 millones de dólares en el mercado estadounidense con la venta de un bono a cinco años.
La compañía dijo que utilizará los recursos obtenidos con la venta de este bono para refinanciar su deuda, mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de la empresa y sus subsidiarias, así como para pagar honorarios y gastos relacionados con esta colocación.
"Como resultado de la aplicación de recursos, ciertas líneas de crédito fueron modificadas para permitir a Alsea capitalizar su tendencia de recuperación", dijo Alsea, en un comunicado. "Esta operación le permitirá a Alsea mejorar su perfil de vencimientos, rebalancear su portafolio de deuda, así como ampliar su base de inversionistas".
El bono devengará una tasa de interés de 7.750% en forma semianual y con opción de liquidación parcial o completa a partir del 14 de diciembre de 2023.
El bono, que vencerá en diciembre de 2026, fue calificado por las agencias Moody's (NYSE:MCO) Investors Service y Fitch Ratings, quienes asignaron notas de 'B1' y 'BB-', respectivamente, en escala global.
Los agentes colocadores de la transacción del operador de restaurantes fueron BBVA (MC:BBVA), BofA Securities (B&D), Santander (MC:SAN), y Scotiabank.
Infosel, diciembre. 15.- Alsea (MX:ALSEA), el mayor operador de restaurantes y cafeterías en América Latina, recabó 500 millones de dólares en el mercado estadounidense con la venta de un bono a cinco años.
La compañía dijo que utilizará los recursos obtenidos con la venta de este bono para refinanciar su deuda, mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de la empresa y sus subsidiarias, así como para pagar honorarios y gastos relacionados con esta colocación.
"Como resultado de la aplicación de recursos, ciertas líneas de crédito fueron modificadas para permitir a Alsea capitalizar su tendencia de recuperación", dijo Alsea, en un comunicado. "Esta operación le permitirá a Alsea mejorar su perfil de vencimientos, rebalancear su portafolio de deuda, así como ampliar su base de inversionistas".
El bono devengará una tasa de interés de 7.750% en forma semianual y con opción de liquidación parcial o completa a partir del 14 de diciembre de 2023.
El bono, que vencerá en diciembre de 2026, fue calificado por las agencias Moody's (NYSE:MCO) Investors Service y Fitch Ratings, quienes asignaron notas de 'B1' y 'BB-', respectivamente, en escala global.
Los agentes colocadores de la transacción del operador de restaurantes fueron BBVA (MC:BBVA), BofA Securities (B&D), Santander (MC:SAN), y Scotiabank.