Infosel, mayo. 11.- Alsea, el mayor operador de restaurantes y cafeterías en América Latina, tiene previsto vender parte de su interés en Grupo Axo, la compañía que comercializa ropa de lujo, calzado y muebles, durante la colocación que esta última planea hacer en el mercado de capitales.
Axo tenía la intención de salir a bolsa en los últimos meses de 2016, pero la turbulencia financiera que se generó principalmente por la llegada de Donald J. Trump a la Casa Blanca, retrasó sus planes, que ya fueron retomados para este año, como lo confirmó en su prospecto de colocación.
A la par del operador de los restaurantes Burguer King y cafeterías Starbuck, el fondo de inversión Glisco Partners, otro de sus dueños, también participará en la oferta secundaria de acciones.
Alsea, con un interés de 25% de acciones, así como el fondo de inversiones que anteriormente llevaba por nombre Evercore (NYSE:EVR), cuya participación asciende a 14.7%, no detallaron el porcentaje que planean vender.
Lo más probable es que ni Alsea ni Glencore (LON:GLEN) se desprendan de toda su participación, pues Axo ha dicho que tenerlos entre sus accionistas le ha dado acceso a fuentes de financiamiento con mejores condiciones y acceso a know how de mejores prácticas internacionales para una eventual incursión fuera de México.
Su expansión internacional, dijo la compañía que administra las marcas Tommy Hilfiger o Calvin Klein, se apoyaría principalmente en Alsea, que a su vez participa en mercados como Argentina, Brasil, Colombia o España. Axo por el momento solo opera en México y Chile.
"La compañía busca capitalizar la infraestructura con la que cuenta su socio Alsea en la región [Latinoamérica], específicamente en cuestión de servicios compartidos (back office)", dijo la compañía.
Axo no ha dicho cuánto espera recabar ni cuánto planean obtener sus dueños, pero fuentes dijeron a la agencia Reuters que la oferta primaria, que sucedería a finales de mayo, sería por mil millones de pesos (52.8 millones de dólares) y la secundaria por dos mil millones (105.6 millones).
La compañía ya tiene experiencia en bolsa. En diciembre de 2014 emitió un bono por mil millones de pesos (67.8 millones de dólares de entonces); en febrero de 2016 emitió otros dos certificados por un total de 800 millones (44 millones de entonces).
Ya en febrero de este año emitió un nuevo bono por 540 millones de pesos (26.6 millones de dólares de entonces) con los que probablemente financió la adquisición del 37.5% que no poseía de su subsidiaria Multibrand, una firma administradora de tiendas tipo outlets.
La adquisición de Multibrand era uno de los usos de los recursos que Axo había planteado en su prospecto de colocación el año pasado, pero tras recorrerla a este año, tras la volatilidad e incertidumbre generada por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, lo ha borrado.
Axo tenía la intención de salir a bolsa en los últimos meses de 2016, pero la turbulencia financiera que se generó principalmente por la llegada de Donald J. Trump a la Casa Blanca, retrasó sus planes, que ya fueron retomados para este año, como lo confirmó en su prospecto de colocación.
A la par del operador de los restaurantes Burguer King y cafeterías Starbuck, el fondo de inversión Glisco Partners, otro de sus dueños, también participará en la oferta secundaria de acciones.
Alsea, con un interés de 25% de acciones, así como el fondo de inversiones que anteriormente llevaba por nombre Evercore (NYSE:EVR), cuya participación asciende a 14.7%, no detallaron el porcentaje que planean vender.
Lo más probable es que ni Alsea ni Glencore (LON:GLEN) se desprendan de toda su participación, pues Axo ha dicho que tenerlos entre sus accionistas le ha dado acceso a fuentes de financiamiento con mejores condiciones y acceso a know how de mejores prácticas internacionales para una eventual incursión fuera de México.
Su expansión internacional, dijo la compañía que administra las marcas Tommy Hilfiger o Calvin Klein, se apoyaría principalmente en Alsea, que a su vez participa en mercados como Argentina, Brasil, Colombia o España. Axo por el momento solo opera en México y Chile.
"La compañía busca capitalizar la infraestructura con la que cuenta su socio Alsea en la región [Latinoamérica], específicamente en cuestión de servicios compartidos (back office)", dijo la compañía.
Axo no ha dicho cuánto espera recabar ni cuánto planean obtener sus dueños, pero fuentes dijeron a la agencia Reuters que la oferta primaria, que sucedería a finales de mayo, sería por mil millones de pesos (52.8 millones de dólares) y la secundaria por dos mil millones (105.6 millones).
La compañía ya tiene experiencia en bolsa. En diciembre de 2014 emitió un bono por mil millones de pesos (67.8 millones de dólares de entonces); en febrero de 2016 emitió otros dos certificados por un total de 800 millones (44 millones de entonces).
Ya en febrero de este año emitió un nuevo bono por 540 millones de pesos (26.6 millones de dólares de entonces) con los que probablemente financió la adquisición del 37.5% que no poseía de su subsidiaria Multibrand, una firma administradora de tiendas tipo outlets.
La adquisición de Multibrand era uno de los usos de los recursos que Axo había planteado en su prospecto de colocación el año pasado, pero tras recorrerla a este año, tras la volatilidad e incertidumbre generada por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, lo ha borrado.