México, 23 feb (.).- La empresa de telecomunicaciones mexicana América Móvil (MX:AMXL) informó este martes de la colocación de bonos por 2.550 millones de dólares a través de su subsidiaria holandesa, los cuales serán intercambiables por acciones ordinarias de la telefónica KPN (AS:KPN), cuyo mayor accionista es la compañía latinoamericana.
Los bonos, informó la empresa en un comunicado, tendrán un vencimiento de 3 años, no generarán intereses y serán emitidos a un precio de 104,75 % de su monto principal, resultando en un rendimiento anual hasta el vencimiento de 1,53 %.
Por tanto, el monto total de los fondos obtenidos por América Móvil mediante los bonos será de 2.670 millones de dólares.
A su vez, los bonos serán intercambiables por acciones ordinarias de la neerlandesa KPN, participada principalmente por América Móvil, en un precio inicial de 3,79 dólares, una prima del 15 % por encima del precio de referencia de 3,29 dólares.
Se espera que el cierre de la oferta de bonos intercambiables se lleve a cabo el 2 de marzo de 2021.
El número de acciones de KPN susceptibles de intercambio se fijó en aproximadamente 672,4 millones, correspondiente a aproximadamente el 16 % de las acciones en circulación de KPN.
Conforme a la práctica del mercado europeo en transacciones vinculadas con acciones, los bonos se colocaron entre inversionistas institucionales fuera de los Estados Unidos.
América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, registró en 2020 beneficios netos por 46.853 millones de pesos (2.330 millones de dólares), un 30,8 % menos que el año precedente.
Según su informe anual, el gigante de las telecomunicaciones tuvo durante el año de inicio de la pandemia de la covid-19 unos ingresos totales de 1.016.887 millones de pesos (50.844 millones de dólares), un 0,9 % menos que en 2019, y unos costos y gastos totales de 687.288 millones de pesos (34.364 millones de dólares), también un 0,9 % menos.
Además, los beneficios de operación fueron de 165.355 millones de pesos (8.267 millones de dólares), un 6,8 % mayor al 2019, a pesar del fuerte incremento del costo integral de financiación, que fue de 97.675 millones de pesos (4.883 millones de dólares), un 191,8 % más que el registrado al cierre del periodo anterior.
Mientras que el Ebitda (resultado bruto de explotación ajustado) anual de América Móvil aumentó un 5 % respecto al año anterior para situarse en 329.599 millones de pesos (16.480 millones de dólares).