América Móvil, una de las principales empresas de telecomunicaciones de la región latinoamericana, enfrenta presiones por el nivel de competencia en su principal mercado en el negocio de servicios fijos, Brasil.
Durante el tercer trimestre de 2021, la empresa de Carlos Slim registró en Brasil una caída de 5% en los ingresos por servicios fijos, que incluye internet de banda ancha, televisión de paga y telefonía fija, comparados con los registrados un año antes, en medio de un fuerte ambiente competitivo y piratería en servicios como televisión de paga.
“Brasil se ha convertido en un mercado muy, muy, muy competitivo en velocidad y precios”dijo Oscar Von Hauske, director general de Operaciones Fijas de América Móvil, en una conferencia con analistas e inversionistas en octubre.
El mercado brasileño es el más grande para el negocio de telefonía fija de América Móvil. Hasta finales de septiembre contaba con 31.6 millones de accesos a líneas fijas en Brasil, 39% del total de accesos de la compañía a nivel consolidado.
En esta línea de negocio, Brasil sobrepasa a México, donde la empresa contaba con 21.5 millones de accesos a líneas fijas hasta el cierre del tercer trimestre.
América Móvil, que opera en Brasil bajo la marca Claro, contaba hasta el año pasado con una participación de mercado de 27% en el segmento de banda ancha fija y de 47,1% en la televisión de paga. Su presencia en el mercado de líneas fijas es de 21%, de acuerdo con el portal especializado Telesemana.
La compañía ha observado una mayor competencia, principalmente en los servicios de banda ancha. Durante el tercer trimestre, perdió 20 mil accesos de banda ancha fija, aunque incrementó en 5% sus ingresos.
Para sortear el mayor ambiente competitivo, América Móvil ha buscado mejorar su oferta en términos de calidad, invirtiendo en fibra óptica, permitiendo ofrecer un giga de capacidad.
Las mayores presiones para el segmento fijo de América Móvil se dejaron sentir en el negocio de televisión de paga. Durante el tercer trimestre las 181.000 desconexiones de la red de TV de paga en Brasil más que compensaron la ganancia neta que tuvieron en el resto de los países donde ofrece este servicio. Las ventas por televisión de paga cayeron 12,5%.
“Hemos visto que desde que los operadores comenzamos a lanzar IPTV, se ha abierto la posibilidad de aumentar la piratería en un nivel que hemos estado viendo tres o cuatro veces más que hace dos años”, agregó Von Hauske.
América Móvil también enfrentará un nuevo competidor en Brasil y el resto de la región, luego de que AT&T concretó la venta de Directv Latin America, SKY Brasil y DirectvGo al argentino Grupo Werthein, a mediados de noviembre.
En los últimos años, América Móvil ha incrementado su presencia en el mercado brasileño mediante adquisiciones, enfocadas principalmente a su negocio de telefonía móvil. que en el tercer trimestre incrementó 6,5% sus ingresos celulares en Brasil.
En 2019, concretó la compra de Nextel Telecomunicações por US$905 millones que le permitió ampliar su participación en el segmento móvil en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro.
América Móvil está próxima a cerrar la adquisición de 32% del negocio de telefonía móvil de OI, en conjunto con Telefónica y TIM, en una operación valuada en conjunto en $US3.111 millones.
Las tres compañías se llevaron los principales lotes nacionales de la subasta 5G.
De acuerdo con analistas de Banorte (MX:GFNORTEO) Casa de Bolsa, el 5G es una de las estrategias clave de la compañía en el mercado brasileño, aunado a la expansión de la red de fibra óptica y una mayor inversión en plataformas digitales.
“La estrategia a partir de ahora se enfocará en la consolidación de América Móvil como un operador digital convergente, lo que debería comenzar a traducirse en un mayor crecimiento en ventas, ganancias en participación de mercado y mayor rentabilidad”, escribieron Marissa Garza y Alik García, en una nota en octubre, tras el día del inversionista de la empresa.
Otros analistas considera que la consolidación en Brasil, junto a otros movimientos como la venta de Tracfone en EE.UU y la escisión de su negocio de torres en América Latina como claves ante la mayor competencia no sólo en Brasil, sino en otros mercados principalmente en servicios punteros para el crecimiento, como la banda ancha fija.
“Lo que está haciendo la empresa es posicionarse en un mercado que es muy competitivo en todas las regiones en las que opera y que es el reto, hay servicios que están muy punteros en el crecimiento, pero es en ellos en donde la competencia es intensa y ahí es donde América Móvil está tomando sus decisiones estratégicas”, dijo Montserrat Anton Honorato, subdirectora de Análisis de Invex, en una entrevista el mes pasado.
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