Infosel, junio. 8.- Banco del Bajío, una institución que se especializa en prestar diversos servicios financieros a empresas y comercios, debutó en bolsa con un precio en el rango bajo de sus previsiones, por lo que tanto el prestamista como sus dueños obtuvieron menos recursos de lo estimado.
Las acciones de BanBajío, como también se conoce al banco, se vendieron en 29.5 pesos, cerca del piso del rango que se estableció previamente de entre 29 y 32 pesos por título, de acuerdo con el aviso de la oferta pública.
La financiera obtuvo en total tres mil 500.5 millones de pesos (192.1 millones de dólares) en su oferta pública inicial, 3.3% debajo de lo esperado si se toma en cuenta que los cálculos preliminares se hicieron con un precio de la acción de 30.5 pesos, la media del rango calculado.
El banco planea usar los recursos para fortalecer su índice de capitalización, impulsar el crecimiento de su cartera de crédito y pre-pagar pasivos de mayor costo.
Los dueños de la financiera, que también vendieron parte de sus acciones, obtuvieron en la oferta secundaria cinco mil 291 millones de pesos (290.3 millones de dólares).
Con la venta de la totalidad de las 298 millones de acciones que BanBajío ofertó, ahora el público inversionista tendrá en sus manos un interés de 25.04% del capital del banco que tiene su sede en León, la ciudad más grande del Guanajuato y en general, de la industrializada región del Bajío.
La oferta del séptimo mayor prestamista del país fue global, por lo que la mitad de los títulos fueron colocados en México y la otra mitad en el extranjero.
El debut de BanBajío en bolsa, el segundo este año en el mercado de capitales mexicano tras la tequilera José Cuervo, valuó a la empresa en 35 mil 103 millones de pesos, o mil 926 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Los agentes colocadores elegidos por la financiera fueron Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Morgan Stanley (NYSE:MS) México Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.
Las acciones de BanBajío, como también se conoce al banco, se vendieron en 29.5 pesos, cerca del piso del rango que se estableció previamente de entre 29 y 32 pesos por título, de acuerdo con el aviso de la oferta pública.
La financiera obtuvo en total tres mil 500.5 millones de pesos (192.1 millones de dólares) en su oferta pública inicial, 3.3% debajo de lo esperado si se toma en cuenta que los cálculos preliminares se hicieron con un precio de la acción de 30.5 pesos, la media del rango calculado.
El banco planea usar los recursos para fortalecer su índice de capitalización, impulsar el crecimiento de su cartera de crédito y pre-pagar pasivos de mayor costo.
Los dueños de la financiera, que también vendieron parte de sus acciones, obtuvieron en la oferta secundaria cinco mil 291 millones de pesos (290.3 millones de dólares).
Con la venta de la totalidad de las 298 millones de acciones que BanBajío ofertó, ahora el público inversionista tendrá en sus manos un interés de 25.04% del capital del banco que tiene su sede en León, la ciudad más grande del Guanajuato y en general, de la industrializada región del Bajío.
La oferta del séptimo mayor prestamista del país fue global, por lo que la mitad de los títulos fueron colocados en México y la otra mitad en el extranjero.
El debut de BanBajío en bolsa, el segundo este año en el mercado de capitales mexicano tras la tequilera José Cuervo, valuó a la empresa en 35 mil 103 millones de pesos, o mil 926 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Los agentes colocadores elegidos por la financiera fueron Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Morgan Stanley (NYSE:MS) México Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.