(Actualiza con detalles a lo largo de la historia)
por Francisco Delgado
Infosel, mayo. 24.- Banco del Bajío, una institución que se especializa en prestar diversos servicios financieros a empresas y comercios, dio a conocer que espera recabar tres mil 619 millones de pesos (195 millones de dólares) en su debut en bolsa, el cual tiene previsto para el 8 de junio.
En la misma oferta pública los dueños del banco esperan obtener cinco mil 470.2 millones de pesos (295 millones de dólares), de acuerdo con documentos publicados por la Bolsa Mexicana de Valores.
El monto a recabar tanto en la oferta primaria como en la secundaria implica, si se considera la sobreasignación, la venta de hasta 298 millones de acciones, 118.7 millones del banco mejor conocido como BanBajío y 179.4 millones de los dueños, a un precio de entre 29 y 32 pesos (1.56-1.73 dólares)
Ese monto, una vez realizada la oferta accionaria, representará 25.04% del capital social de la firma, la que, por consecuencia, está siendo valuada en 36 mil 292.9 millones de pesos (mil 956.6 millones de dólares).
BanBajío utilizará los recursos que recabe para fortalecer su índice de capitalización, impulsar el crecimiento de su cartera de crédito y pre-pagar pasivos de mayor costo.
El índice de capitalización del banco con más de 700 mil clientes en México es de 12.3% en la actualidad, por encima del mínimo regulatorio de 10.5% exigido por las autoridades financieras, pero uno de los más bajos del sistema financiero mexicano.
Los agentes contratados por BanBajío para llevar a cabo su oferta de acciones son Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Morgan Stanley (NYSE:MS) México, Casa de Bolsa.
por Francisco Delgado
Infosel, mayo. 24.- Banco del Bajío, una institución que se especializa en prestar diversos servicios financieros a empresas y comercios, dio a conocer que espera recabar tres mil 619 millones de pesos (195 millones de dólares) en su debut en bolsa, el cual tiene previsto para el 8 de junio.
En la misma oferta pública los dueños del banco esperan obtener cinco mil 470.2 millones de pesos (295 millones de dólares), de acuerdo con documentos publicados por la Bolsa Mexicana de Valores.
El monto a recabar tanto en la oferta primaria como en la secundaria implica, si se considera la sobreasignación, la venta de hasta 298 millones de acciones, 118.7 millones del banco mejor conocido como BanBajío y 179.4 millones de los dueños, a un precio de entre 29 y 32 pesos (1.56-1.73 dólares)
Ese monto, una vez realizada la oferta accionaria, representará 25.04% del capital social de la firma, la que, por consecuencia, está siendo valuada en 36 mil 292.9 millones de pesos (mil 956.6 millones de dólares).
BanBajío utilizará los recursos que recabe para fortalecer su índice de capitalización, impulsar el crecimiento de su cartera de crédito y pre-pagar pasivos de mayor costo.
El índice de capitalización del banco con más de 700 mil clientes en México es de 12.3% en la actualidad, por encima del mínimo regulatorio de 10.5% exigido por las autoridades financieras, pero uno de los más bajos del sistema financiero mexicano.
Los agentes contratados por BanBajío para llevar a cabo su oferta de acciones son Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Morgan Stanley (NYSE:MS) México, Casa de Bolsa.