por Francisco Delgado Castillo
Infosel, enero. 9.- El sector bancario es uno de los más sólidos y estables de la economía mexicana. Los propios banqueros se han jactado de atravesar el mejor momento de su historia y ciertamente lo hacen, más cuando no enfrentan aún un mercado maduro o tasas de interés reales negativas como ocurre en otros lados.
El sistema en su conjunto cumple con las reglas y la regulación más actual, incluso la que aún no entra en vigor pero está ya diseñada del Comité de Supervisión Bancaria del Banco Internacional de Pagos (BIS).
En buena medida, esto se explica por el aprendizaje y las lecciones que ha sacado la banca nacional de las fuertes crisis por las que atravesó el país en décadas anteriores y que la pusieron al borde de una corrida de consecuencias inimaginables.
La importancia --y el tamaño-- de los bancos es tal, que su supervisor en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ha emulado medidas similares a las estadounidenses surgidas de la crisis financiera de hace una década y que surgieron por el concepto too big to fail (muy grande para tronar).
Así, reglas más estrictas, en términos de capitalización y liquidez, aplican a las siete financieras más grandes del país a fin de evitar que problemas en esas instituciones puedan trastocar el desempeño económico del país.
Los siete prestamistas a los que aplican esas medidas regulatorias más estrictas concentran 79% de los activos totales del sistema bancario mexicano, lo que equivale a 10 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) del país del último año.
Pero, ¿cómo están posicionados los bancos más grandes?
Es difícil errar el primer lugar que recae en BBVA (MC:BBVA) México, la filial del banco español Grupo BBVA. Ese banco, desde cualquier óptica, es el más grande en México y sin contestación a lo largo de la última década.
Para muchos podría parecer obvio que Citibanamex, un banco centenario que antecede incluso a Banco de México y a la Ley de Instituciones de Crédito, es, en términos generales, el segundo banco más grande del país. Sin embargo, con el paso de los años se ha visto alcanzado o superado por otras instituciones bancarias en varias categorías que los analistas utilizan para dimensionar el tamaño de los principales bancos del país.
En concreto, los otros grandes bancos de México son Banorte (MX:GFNORTEO), Santander (MC:SAN) México, filial del banco español Santander y HSBC México, la filial del británico HSBC; así como Scotiabank Inverlat, filial del canadiense The Bank of Nova Scotia.
Por activos, un rubro que incluye desde el dinero en efectivo, los bienes inmuebles, los préstamos otorgados, hasta las inversiones en valores de los bancos, BBVA México, antes conocido como BBVA Bancomer, encabeza la lista con 2.1 billones de pesos (112 mil 601 millones de dólares) en esa categoría.
Bajo este criterio, con los datos más actuales de CNBV --a octubre--, Santander México es el segundo más grande del país, seguido de Citibanamex y Banorte, que son los únicos bancos que superan activos por un billón de pesos (53 mil millones de dólares).
Diez años atrás Citibanamex, aún conocido en ese entonces como Banco Nacional de México, o Banamex, ocupaba el segundo lugar y muy cerca del entonces Bancomer y a una distancia considerable de los demás bancos.
En cuanto a cartera de crédito, el activo más importante de los bancos dado que representa su principal negocio, el líder español es el único que actualmente supera el billón de pesos, concretamente tiene 1.2 billones (64 mil millones de dólares) en préstamos.
El segundo en este rubro es Banorte, gracias a la integración de la cartera dedicada a infraestructura y gobierno que realizó hace año y medio al comprar al hoy extinto Grupo Financiero Interacciones. A Banorte le siguen en este rubro, por orden de tamaño: Santander México, Citibanamex, Scotiabank Inverlat y HSBC México.
Cinco de esos seis bancos aumentaron su cartera a un ritmo promedio anual de doble dígito en la última década, con excepción de Citibanamex, que la vio crecer a un ritmo promedio de 7.1%.
Otro rubro relevante entre los prestamistas es la captación total, que engloba todas las formas en que el público decide guardar su dinero en las instituciones, desde depósitos a la vista hasta depósitos a plazo, y que a éstas les abarata el costo de su financiamiento al ser una fuente de recursos menos onerosa que otras formas de fondeo.
Bajo esta métrica, detrás de BBVA México, está Santander México, que vuelve a ocupar el segundo puesto, aunque en un escenario cerrado, ya que junto con Citibanamex y Banorte, tercer y cuarto lugar respectivamente, ubican su captación en un rango de entre 730 y 790 mil millones de pesos (38 mil 624 y 41 mil 800 millones de dólares).
Hace una década Citibanamex ostentaba el segundo lugar, al igual que en cartera, desde una posición incluso cercana al primero.
El capital contable, los recursos propios del banco y que sirven para hacer frente a cualquier imprevisto, habla, de acuerdo a ciertas mediciones --como su compararlo contra los activos sujetos a riesgo--, de la solvencia de las instituciones financieras.
En este aspecto el líder --BBVA México-- cuenta con 213 mil millones de pesos (11 mil 290 millones de dólares). El segundo lugar es Citibanamex, cuyo capital contable es superior al de Santander México, Banorte e Inbursa (MX:GFINBURO), acomodados en ese orden detrás de la filial del banco estadounidense Citigroup (NYSE:C).
Inbursa, el brazo financiero del grupo de compañías del empresario Carlos Slim, también es de importancia sistémica.
En cuanto al capital contable, el ranking de los bancos no vio cambios en los últimos 10 años en los primeros cuatro lugares.
Por último, aunque mucho más importante para los bancos --y tal vez menos importante para la economía--, está el apartado de las ganancias y la utilidad neta que genera el negocio y que ayudarán a financiar las inversiones futuras de los bancos, actualmente enfocadas en la mayoría de ellos en la incorporación de nuevas tecnologías, tanto internas, como para atender a los clientes.
Bajo este rubro, BBVA México estaba posicionado este año al cierre de octubre en el lugar número uno, con 40 mil 557 millones de pesos (dos mil 146 millones de dólares), un monto con lo que prácticamente duplica el beneficio reportado por su más cercano competidor: Banorte.
Por encima de los 10 mil millones de pesos (529 millones de dólares) de utilidades, sólo están ubicados además Santander México y Citibanamex, en ese orden. Este último, que tenía el segundo lugar en 2009, aumentó sus ganancias a un ritmo promedio anual de 0.8%, el más bajo de los 10 prestamistas que más utilidades generan en el país.
Infosel, enero. 9.- El sector bancario es uno de los más sólidos y estables de la economía mexicana. Los propios banqueros se han jactado de atravesar el mejor momento de su historia y ciertamente lo hacen, más cuando no enfrentan aún un mercado maduro o tasas de interés reales negativas como ocurre en otros lados.
El sistema en su conjunto cumple con las reglas y la regulación más actual, incluso la que aún no entra en vigor pero está ya diseñada del Comité de Supervisión Bancaria del Banco Internacional de Pagos (BIS).
En buena medida, esto se explica por el aprendizaje y las lecciones que ha sacado la banca nacional de las fuertes crisis por las que atravesó el país en décadas anteriores y que la pusieron al borde de una corrida de consecuencias inimaginables.
La importancia --y el tamaño-- de los bancos es tal, que su supervisor en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ha emulado medidas similares a las estadounidenses surgidas de la crisis financiera de hace una década y que surgieron por el concepto too big to fail (muy grande para tronar).
Así, reglas más estrictas, en términos de capitalización y liquidez, aplican a las siete financieras más grandes del país a fin de evitar que problemas en esas instituciones puedan trastocar el desempeño económico del país.
Los siete prestamistas a los que aplican esas medidas regulatorias más estrictas concentran 79% de los activos totales del sistema bancario mexicano, lo que equivale a 10 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) del país del último año.
Pero, ¿cómo están posicionados los bancos más grandes?
Es difícil errar el primer lugar que recae en BBVA (MC:BBVA) México, la filial del banco español Grupo BBVA. Ese banco, desde cualquier óptica, es el más grande en México y sin contestación a lo largo de la última década.
Para muchos podría parecer obvio que Citibanamex, un banco centenario que antecede incluso a Banco de México y a la Ley de Instituciones de Crédito, es, en términos generales, el segundo banco más grande del país. Sin embargo, con el paso de los años se ha visto alcanzado o superado por otras instituciones bancarias en varias categorías que los analistas utilizan para dimensionar el tamaño de los principales bancos del país.
En concreto, los otros grandes bancos de México son Banorte (MX:GFNORTEO), Santander (MC:SAN) México, filial del banco español Santander y HSBC México, la filial del británico HSBC; así como Scotiabank Inverlat, filial del canadiense The Bank of Nova Scotia.
Por activos, un rubro que incluye desde el dinero en efectivo, los bienes inmuebles, los préstamos otorgados, hasta las inversiones en valores de los bancos, BBVA México, antes conocido como BBVA Bancomer, encabeza la lista con 2.1 billones de pesos (112 mil 601 millones de dólares) en esa categoría.
Bajo este criterio, con los datos más actuales de CNBV --a octubre--, Santander México es el segundo más grande del país, seguido de Citibanamex y Banorte, que son los únicos bancos que superan activos por un billón de pesos (53 mil millones de dólares).
Diez años atrás Citibanamex, aún conocido en ese entonces como Banco Nacional de México, o Banamex, ocupaba el segundo lugar y muy cerca del entonces Bancomer y a una distancia considerable de los demás bancos.
En cuanto a cartera de crédito, el activo más importante de los bancos dado que representa su principal negocio, el líder español es el único que actualmente supera el billón de pesos, concretamente tiene 1.2 billones (64 mil millones de dólares) en préstamos.
El segundo en este rubro es Banorte, gracias a la integración de la cartera dedicada a infraestructura y gobierno que realizó hace año y medio al comprar al hoy extinto Grupo Financiero Interacciones. A Banorte le siguen en este rubro, por orden de tamaño: Santander México, Citibanamex, Scotiabank Inverlat y HSBC México.
Cinco de esos seis bancos aumentaron su cartera a un ritmo promedio anual de doble dígito en la última década, con excepción de Citibanamex, que la vio crecer a un ritmo promedio de 7.1%.
Otro rubro relevante entre los prestamistas es la captación total, que engloba todas las formas en que el público decide guardar su dinero en las instituciones, desde depósitos a la vista hasta depósitos a plazo, y que a éstas les abarata el costo de su financiamiento al ser una fuente de recursos menos onerosa que otras formas de fondeo.
Bajo esta métrica, detrás de BBVA México, está Santander México, que vuelve a ocupar el segundo puesto, aunque en un escenario cerrado, ya que junto con Citibanamex y Banorte, tercer y cuarto lugar respectivamente, ubican su captación en un rango de entre 730 y 790 mil millones de pesos (38 mil 624 y 41 mil 800 millones de dólares).
Hace una década Citibanamex ostentaba el segundo lugar, al igual que en cartera, desde una posición incluso cercana al primero.
El capital contable, los recursos propios del banco y que sirven para hacer frente a cualquier imprevisto, habla, de acuerdo a ciertas mediciones --como su compararlo contra los activos sujetos a riesgo--, de la solvencia de las instituciones financieras.
En este aspecto el líder --BBVA México-- cuenta con 213 mil millones de pesos (11 mil 290 millones de dólares). El segundo lugar es Citibanamex, cuyo capital contable es superior al de Santander México, Banorte e Inbursa (MX:GFINBURO), acomodados en ese orden detrás de la filial del banco estadounidense Citigroup (NYSE:C).
Inbursa, el brazo financiero del grupo de compañías del empresario Carlos Slim, también es de importancia sistémica.
En cuanto al capital contable, el ranking de los bancos no vio cambios en los últimos 10 años en los primeros cuatro lugares.
Por último, aunque mucho más importante para los bancos --y tal vez menos importante para la economía--, está el apartado de las ganancias y la utilidad neta que genera el negocio y que ayudarán a financiar las inversiones futuras de los bancos, actualmente enfocadas en la mayoría de ellos en la incorporación de nuevas tecnologías, tanto internas, como para atender a los clientes.
Bajo este rubro, BBVA México estaba posicionado este año al cierre de octubre en el lugar número uno, con 40 mil 557 millones de pesos (dos mil 146 millones de dólares), un monto con lo que prácticamente duplica el beneficio reportado por su más cercano competidor: Banorte.
Por encima de los 10 mil millones de pesos (529 millones de dólares) de utilidades, sólo están ubicados además Santander México y Citibanamex, en ese orden. Este último, que tenía el segundo lugar en 2009, aumentó sus ganancias a un ritmo promedio anual de 0.8%, el más bajo de los 10 prestamistas que más utilidades generan en el país.