(Agrega precio de colocación de OPI)
SAO PAULO, 10 abr (Reuters) - La Oferta Pública Inicial de la aerolínea brasileña Azul SA se colocó a un precio de 21 reales por acción, con lo que la compañía recaudó cerca de 2.000 millones de reales.
Según información del regulador local CVM, incluyendo la oferta primaria (las acciones nuevas) y la secundaria (los papeles de los socios de la compañía), la operación movió 96,2 millones de títulos, alcanzando los 2.020 millones de reales.
En la oferta primaria, cuyos recursos van a la compañía, se vendieron 63 millones de acciones, con un volumen financiero de 1.323 millones de reales (422 millones de dólares), según CVM.
Fuentes dijeron a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, que la compañía también vendió 28,5 millones de ADS (American Depositary Shares), a un precio de 20,06 dólares por papel, con lo que recaudó 571 millones de dólares.
La OPI contó con una sólida demanda, lo sugiere que la decisión del regulador bursátil brasileño el 6 de abril de suspender la OPI de Azul horas antes de establecer el precio no enfrió el interés de los inversores.
De acuerdo al regulador, Azul había dado alguna información a los inversores que no estaba incluida en la documentación oficial de la transacción.
La suspensión representó un traspié temporario para Azul, que en tres ocasiones anteriores había tenido que desistir de lanzar su OPI por condiciones adversas en el mercado.
La compañía obtuvo el viernes la aprobación los reguladores para avanzar con la oferta, luego de comprometerse a incluir en el prospecto oficial estimaciones de utilidades proyectadas de la inversión de Azul en TAP Transportes Aéreos Portugueses SA.
(1 dólar = 3,1325 reales) (Reporte Aluísio Alves en Sao Paulo, Reporte adicional de Anthony Hughes en Nueva York, Editado en español por Hernán García y Manuel Farías)