Investing.com - Los analistas de Mizuho siguen confiando en la posición de liderazgo de NVIDIA (NVDA) en el mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPU) diseñadas para aplicaciones de inteligencia artificial (IA), a pesar de los informes sobre ligeros retrasos.
Según la información más reciente, Nvidia (NASDAQ:NVDA) mantiene su posición dominante en este mercado, incluso mientras aborda problemas con sus modelos de GPU B100 y GB200. Mizuho señala que "NVDA se mantiene a la vanguardia", especialmente con su paso estratégico al modelo GB200 que utiliza componentes NVL36/72, con un aumento de la producción previsto para el año 2025.
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Los analistas reconocen que los modelos de GPU B100/GB200 de Nvidia han sufrido "un ligero retraso" debido a problemas de sobrecalentamiento, que obligaron a modificar su diseño. Como consecuencia, el aumento de la producción se ha reprogramado del tercer trimestre de 2024 a entre noviembre y diciembre de 2024.
No obstante, Mizuho ha aumentado su previsión de demanda de los modelos H100/H200 de Nvidia en unas 400,000 unidades, lo que indica una sólida demanda general del mercado.
El banco de inversión ha señalado que este retraso ha provocado una revisión menor de la previsión de ingresos de Nvidia para el trimestre de octubre hasta los 26.800 millones de dólares -marginalmente por debajo del consenso previsto de 27.300 millones-, aunque las perspectivas a largo plazo siguen siendo favorables.
De cara al futuro, Mizuho predice que Nvidia podría suministrar entre 20,000 y 25,000 o más unidades combinadas de rack NVL en el año 2025, lo que podría traducirse en un "considerable aumento del precio medio de venta (ASP)" durante los ejercicios 2026 y 2027.
Además, los analistas anticipan que Nvidia dará un paso estratégico en la segunda mitad de 2025 hacia las GPU refrigeradas por aire, concretamente los modelos B200A/210A que utilizan la tecnología CoWoS-S, lo que previsiblemente aportará beneficios tanto en términos de rendimiento como de eficiencia energética.
A pesar de la necesidad de ajustes a corto plazo, Mizuho ha aumentado su precio objetivo para las acciones de Nvidia hasta 132 dólares, desde 128 dólares, y sigue recomendando una fuerte compra (calificación Outperform) para el valor.
En conclusión, según Mizuho, Nvidia es líder indiscutible en el mercado de GPU de IA, con perspectivas de crecimiento sostenido en el futuro.
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