Investing.com - Invertir estratégicamente en carteras es crucial a medida que nos acercamos al final de 2024, en respuesta a los recientes desarrollos del mercado y perspectivas económicas. Los analistas de Wells Fargo (NYSE:WFC) han proporcionado perspectivas clave sobre los ajustes en las carteras que pueden mejorar el rendimiento sin aumentar el riesgo.
Uno de los temas predominantes que Wells Fargo ha subrayado este año es la importancia de la paciencia en la gestión de carteras.
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Los mercados han experimentado una volatilidad significativa, presentando diversas oportunidades para los inversionistas astutos. Por ejemplo, las recientes caídas en los mercados de acciones han proporcionado puntos de entrada, y se realizaron ajustes para capitalizar estas caídas temporales.
“Uno de nuestros objetivos este año ha sido ser pacientes y actuar cuando el mercado nos daba oportunidades”, dijeron los analistas de Wells Fargo. El enfoque ha implicado una reasignación de renta fija a corto plazo hacia acciones y bonos a mediano plazo, particularmente en el rango de vencimiento de 3 a 7 años, que ahora se valora de manera más favorable.
Este cambio refleja la confianza de los analistas en el potencial de obtener mayores rendimientos en estos segmentos a medida que los mercados se estabilizan.
A medida que el S&P 500 Index (SPX) se mantiene cerca de su máximo histórico, el consenso en Wells Fargo es que un aumento significativo en el índice es poco probable a corto plazo.
En su lugar, el enfoque debe estar en aumentar selectivamente la exposición dentro de sectores específicos de acciones que están posicionados para beneficiarse de la recuperación económica esperada para principios de 2025.
Las grandes empresas estadounidenses siguen siendo una opción preferida sobre las pequeñas empresas, aunque las asignaciones en pequeñas empresas se han ajustado para cumplir con los objetivos a largo plazo.
Dentro de las grandes empresas, sectores como el Financiero se destacan particularmente, ya que se espera que se beneficien de una mejora en el ciclo económico.
La recomendación es prepararse para una exposición más amplia en el sector de acciones, lo que puede incluir aumentar las asignaciones a estos sectores cíclicos una vez que la recuperación económica anticipada gane impulso.
Mirando más allá de las asignaciones tradicionales por sectores, Wells Fargo sugiere enfocarse en lo que identifican como los “bloques de construcción del crecimiento”. Esto incluye sectores como Industriales, Materiales y Energía.
Estos sectores no solo se espera que se beneficien de la recuperación económica, sino que también ganen de las tendencias de crecimiento estructural, particularmente las impulsadas por los avances tecnológicos.
Por ejemplo, la rápida expansión de la inteligencia artificial generativa (IA) está creando una demanda significativa de mejoras en las redes eléctricas y la construcción de centros de datos, que son cruciales para mejorar la productividad en varias industrias.
Se espera que esta tendencia impulse un crecimiento sostenido en sectores que tradicionalmente se consideran parte del esqueleto industrial de la economía.
Dadas las incertidumbres económicas actuales y las tensiones geopolíticas, Wells Fargo aconseja incorporar estrategias de cobertura en la planificación de carteras. Estas estrategias están diseñadas para proteger contra posibles caídas causadas por desaceleraciones económicas o escaladas en conflictos geopolíticos.
Las materias primas se destacan como un componente clave de esta estrategia de cobertura. Las materias primas no solo sirven como una cobertura contra la inflación, sino que también proporcionan protección contra interrupciones en el suministro que pueden surgir de conflictos globales.
Además, el sector Industrial, que se espera que se beneficie del crecimiento impulsado por la IA y un cambio hacia la fabricación nacional, ofrece cualidades defensivas adicionales en un panorama global incierto.
El consejo final y quizás el más crítico de los analistas de Wells Fargo es la importancia de tener un plan de cartera bien definido. Este plan debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las condiciones del mercado mientras sea lo suficientemente sólido para soportar la volatilidad.
Se anima a los inversionistas a ejecutar sus planes cuando los mercados presenten oportunidades, en lugar de reaccionar a los movimientos del mercado a corto plazo.
La conclusión clave es que, aunque el entorno del mercado sigue siendo complejo, hay estrategias y sectores claros en los que los inversionistas pueden centrarse para potencialmente mejorar los rendimientos de sus carteras a medida que avanzamos hacia 2025.
Ya sea ajustando asignaciones de renta fija, aumentando selectivamente la exposición a acciones o incorporando coberturas contra riesgos macroeconómicos, tener un enfoque estratégico es esencial para navegar el resto del año.
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