Por Anshuman Daga y Elzio Barreto
SINGAPUR/HONG KONG 14 jul (Reuters) - Un consorcio chino de capital privado ganó una licitación para adquirir a la firma de instalaciones y soluciones para empresas Global Logistic Properties (GLP) por 11.600 millones de dólares, en la mayor adquisición de este tipo en Asia en un segmento de amplia expansión.
GLP GLPL.SI , el mayor operador de bodegas de Asia con un portafolio de 41.000 millones de dólares en activos distribuidos en China, Japón, Brasil y Estados Unidos, se ha beneficiado de un alza en la demanda por instalaciones a raíz del auge en el comercio electrónico de clientes como Amazon.com AMZN.O y JD.com JD.O .
El consorcio ganador está compuesto por la china Hopu Investment Management, Hillhouse Capital Group, el desarrollador inmobiliario Vanke (HK:1036) Group y el brazo de inversión en servicios financieros del Bank of China (HK:3988). La oferta fue respaldada por el presidente ejecutivo de GLP, Ming Mei, y se impuso sobre un consorcio liderado por Warburg Pincus, el único competidor.
El grupo ofreció 3,38 dólares de Singapur por acción en efectivo, lo que representa una prima de 81 por ciento sobre el precio promedio de 12 meses y una prima de 25 por ciento sobre el precio de su último día de negociaciones antes del anuncio.
Contrario a lo esperado, la transacción no está condicionada a aprobaciones sobre regulación de la competencia o a la luz verde del Comité para la Inversión Extranjera en Estados Unidos, entre otras.
El fondo soberano de Singapur GIC GIC.UL , dueño del 37 por ciento de GLP y su mayor accionista, apoya la transacción pero es libre de aceptar una oferta superior. "GIC apostó duro para lograr una oferta decente", dijo una persona con conocimiento directo de la negociación.
El año pasado, GIC impulsó a GLP a iniciar una revisión estratégica de su modelo de negocios después que sus acciones cayeron por un periodo de dos años a partir de 2015. GLP contrató entonces a JPMorgan (NYSE:JPM) como asesor financiero y a Allen & Gledhill como consejero legal para trabajar en el proyecto.
La licitación para la adquisición de GLP, que se extendió por siete meses, se vio afectada por los reclamos de algunos de los posibles competidores sobre la falta de transparencia y las ventajas que según ellos tenía el consorcio chino a través de sus lazos comerciales.
(1 dólar = 1,3733 dólares de Singapur) (Reporte adicional de Kane Wu en Hong Kong. Editado en español por Natalia Ramos)