BNY Mellon (NYSE: BK) registró unos sólidos resultados en el tercer trimestre, con un beneficio por acción (BPA) de 1,50 dólares, un 22% más que el año anterior, y unos ingresos totales de 4.600 millones de dólares, un 5% más que el año anterior. La empresa también anunció la adquisición de Archer para mejorar su capacidad de gestión de activos.
Datos clave
- BPA de 1,50 dólares, un 22% más que el año anterior.
- Ingresos totales de 4.600 millones de dólares, un 5% más
- Los activos bajo custodia y/o administración superaron los 50 billones de dólares
- Anuncio de la adquisición de Archer
- Introducción de Alts Bridge para asesores patrimoniales
- Devolución de 1.100 millones de dólares a los accionistas en el 3T 2024
Perspectivas de la empresa
- Previsión de mantener los gastos básicos estables en 2024
- El objetivo es devolver a los accionistas más del 100% de los beneficios.
- Prevé la plena implantación del modelo operativo de la plataforma en un plazo de 18 meses
- Prevé un margen de intereses de unos 1.000 millones de dólares en el cuarto trimestre
- Confía en alcanzar a medio plazo un objetivo de rentabilidad sobre fondos propios tangibles (ROTCE) de al menos el 23%.
Aspectos más destacados
- Margen antes de impuestos del 33% y rendimiento del capital ordinario tangible del 23%.
- Ratio de capital CEQ1 del 11,9
- Coeficiente de cobertura de liquidez consolidada mejorado hasta el 116
- Los ingresos del segmento de Servicios de Seguridad aumentan un 6% interanual
- Los ingresos de los Servicios de Mercado y Patrimoniales aumentan un 7%.
- Los ingresos de Gestión de Inversiones y Patrimonios aumentan un 2%.
Aspectos destacados bajistas
- Persistencia de las incertidumbres macroeconómicas
- Posible moderación de los saldos de depósitos en el cuarto trimestre
- Descenso de los programas patrocinados en el negocio de recibos de depósito
Aspectos destacados
- Una variación del 5% en los mercados de renta variable podría afectar a las comisiones anuales en unos 60 millones de dólares
- La actividad de repos contribuyó en torno al 5% a los ingresos netos por intereses del año
- El ecosistema de liquidez alcanzó un máximo de 1,5 billones de dólares
- La empresa sigue abierta a fusiones y adquisiciones oportunistas alineadas con los objetivos estratégicos
- Se espera que la transición al modelo operativo de plataforma impulse el crecimiento y la eficiencia
BNY Mellon ha presentado unos sólidos resultados financieros en su presentación de resultados del tercer trimestre, con un notable crecimiento en todos los segmentos de negocio. Los activos bajo custodia y/o administración de la empresa superaron por primera vez los 50 billones de dólares, lo que supone un hito significativo.
Se espera que la adquisición de Archer mejore las capacidades de administración de activos de BNY y amplíe su oferta de gestión de patrimonios. Además, la introducción de Alts Bridge pretende ofrecer a los asesores patrimoniales un mejor acceso a las inversiones alternativas.
A pesar de las incertidumbres macroeconómicas actuales, BNY Mellon mantuvo unas perspectivas positivas, proyectando unos gastos básicos planos para 2024 y aspirando a devolver más del 100% de los beneficios a los accionistas. Se prevé que la transición de la empresa a un modelo operativo de plataforma impulse el crecimiento y la eficiencia, con una implantación completa prevista para dentro de 18 meses.
BNY Mellon también destacó su compromiso con la inversión en IA, estableciendo un centro dedicado con varios cientos de empleados. Se espera que este enfoque estratégico en IA aumente las oportunidades de ingresos y mejore la eficiencia de los empleados.
La llamada de ganancias reflejó el sólido desempeño de BNY Mellon a través de varias métricas financieras y su enfoque continuo en iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento y la innovación frente a los desafíos del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Los buenos resultados de BNY Mellon en el tercer trimestre se ven respaldados por los datos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en 54.480 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de los servicios financieros.
Uno de los datos más destacados de InvestingPro es que BNY Mellon ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos, lo que demuestra un compromiso constante con la rentabilidad de los accionistas. Esto se alinea con el objetivo declarado de la compañía de devolver más del 100% de los beneficios a los accionistas, como se mencionó en la llamada de ganancias.
El PER (ajustado) de 13,98 durante los últimos doce meses sugiere que el valor puede estar infravalorado en relación con su potencial de beneficios. Esto se ve respaldado por otro consejo de InvestingPro que indica que BNY Mellon cotiza con un PER bajo en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo.
Los buenos resultados financieros de BNY Mellon también se reflejan en su impresionante rentabilidad total. La empresa ha registrado una rentabilidad del 22,03% en los últimos tres meses y un notable 82,48% en el último año. Estas cifras coinciden con el consejo de InvestingPro, que destaca la fuerte rentabilidad de la empresa en los últimos tres meses.
Cabe destacar que BNY Mellon cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas, con su precio al 97,37% del máximo de 52 semanas. Esta información, combinada con el sólido informe de beneficios de la empresa, sugiere una continua confianza de los inversores en el rendimiento y las perspectivas de BNY Mellon.
Para los inversores que buscan una visión más completa, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para BNY Mellon, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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