Discover Financial Services (NYSE: NYSE:DFS) registró unos sólidos resultados financieros en el tercer trimestre de 2024, con un aumento interanual de los ingresos netos del 41%, hasta 965 millones de dólares. La empresa destacó los avances en las prioridades estratégicas, incluida la venta de su cartera de préstamos privados a estudiantes y los avances en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
Aspectos clave:
- Los ingresos netos aumentaron un 41% interanual, hasta 965 millones de dólares.
- El margen de interés neto aumentó hasta el 11,38%, 43 puntos básicos más que el año anterior.
- Los créditos por tarjetas crecieron un 3% interanual
- Finalización de los dos primeros tramos de la venta de la cartera de préstamos privados a estudiantes.
- Puesto nº 2 en satisfacción del cliente entre los emisores de tarjetas de crédito de EE.UU. según J.D. Power
Perspectivas de la empresa
- Se han revisado las expectativas de crecimiento de los préstamos para 2024, que se sitúan entre un dígito bajo y un dígito intermedio.
- Reducción del margen de interés neto al 11,2%-11,4%.
- Se espera que las cancelaciones netas se sitúen entre el 4,9% y el 5%.
- Prevé unos 125 millones de dólares en costes de planificación de la fusión y la integración para todo el año 2024
Aspectos destacados bajistas
- Las ventas de tarjetas Discover bajan un 3% respecto al año anterior
- Los gastos de explotación totales aumentaron un 16% interanual
- Las cancelaciones netas totales aumentaron hasta el 4,86%, 134 puntos básicos más que el año anterior.
Aspectos positivos
- El margen de interés neto aumentó 43 puntos básicos interanualmente.
- Los préstamos personales aumentan un 9% respecto al año anterior
- Los depósitos medios de los consumidores aumentaron un 11% interanual.
- Ganancia de 70 millones de dólares por la venta de la primera cartera de préstamos a estudiantes.
Se pierde
- Las ventas de tarjetas se vieron afectadas por la cautela de los consumidores y las medidas de restricción del crédito.
- Los préstamos a estudiantes bajan un 19% interanual debido a la venta de cartera
Puntos destacados de la sesión de preguntas y respuestas
- No se celebró ninguna sesión de preguntas y respuestas durante esta conferencia sobre resultados.
Discover Financial Services registró unos sólidos resultados financieros en el tercer trimestre de 2024, con un aumento interanual de los ingresos netos del 41%, hasta 965 millones de dólares. Los resultados de la empresa se vieron impulsados por el crecimiento de los ingresos derivado de un ligero aumento de los saldos de préstamos, la expansión del margen de interés neto y una ganancia derivada del primer cierre de la venta de la cartera de préstamos privados a estudiantes.
El margen de interés neto de la empresa alcanzó el 11,38%, 43 puntos básicos más que el año anterior y 21 puntos básicos secuencialmente. Los créditos por tarjetas aumentaron un 3% interanual, mientras que los préstamos personales crecieron un 9%. Sin embargo, las ventas de tarjetas Discover disminuyeron un 3% en comparación con el año anterior, afectadas por la cautela de los consumidores y las medidas de restricción del crédito.
Discover ha realizado progresos significativos en la venta de su cartera de préstamos privados a estudiantes, completando los dos primeros de cuatro cierres. La empresa reconoció una ganancia de 70 millones de dólares en el trimestre por la primera venta. Hasta la fecha se ha vendido aproximadamente el 55% de la cartera, y se espera vender el resto a mediados de noviembre.
Las capacidades de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la empresa siguen avanzando, con mejores resultados de los nuevos programas centrados en la reducción de riesgos y la prevención de daños a los clientes. Por quinto año consecutivo, Discover ocupa el segundo lugar en satisfacción del cliente entre los emisores de tarjetas de crédito de EE.UU. según J.D. Power.
En cuanto a las perspectivas, Discover revisó sus expectativas de crecimiento de los préstamos para 2024 a un dígito bajo o medio, ajustó su margen de interés neto al 11,2% y el 11,4%, y espera que las cancelaciones netas se sitúen entre el 4,9% y el 5%.
La fusión pendiente con Capital One progresa, con las solicitudes actualmente bajo revisión regulatoria y la planificación de la integración avanzando a buen ritmo. Discover prevé unos 125 millones de dólares en costes de fusión y planificación de la integración para todo el año 2024.
A pesar de los retos, como el aumento de los gastos operativos y el incremento de la morosidad neta, los buenos resultados financieros de Discover y sus iniciativas estratégicas sitúan a la empresa en una buena posición de cara a su fusión con Capital One.
Perspectivas de InvestingPro
Los buenos resultados de Discover Financial Services en el tercer trimestre de 2024 se ven respaldados por las principales métricas y perspectivas de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en 37.640 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de los servicios financieros.
Los datos de InvestingPro muestran que el PER de Discover es actualmente de 13,35, lo que indica que el valor está razonablemente valorado en comparación con sus beneficios. Esto concuerda con el aumento del 41% de los ingresos netos de la empresa en el trimestre. Además, los ingresos de los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 fueron de 11.140 millones de dólares, con un saludable crecimiento de los ingresos del 3,68% durante el mismo periodo.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que Discover ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos, lo que demuestra un fuerte compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esto es particularmente digno de mención dado el aumento del 11% interanual de los depósitos medios de los consumidores, lo que sugiere una sólida posición financiera para apoyar el crecimiento continuo de los dividendos.
Otro consejo relevante de InvestingPro indica que Discover cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, lo que corrobora los positivos resultados financieros y las perspectivas presentadas en el informe de resultados. La rentabilidad total de la acción del 62,55% en el último año subraya aún más la confianza del mercado en los resultados y las iniciativas estratégicas de Discover.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales. Actualmente, hay 8 más InvestingPro Consejos disponibles para Discover Financial Services, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y la posición de mercado.
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