por Michelle del Campo
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Infosel, septiembre. 27.- Elementia, una empresa mexicana de materiales para la construcción que está próxima a escindirse, dio a conocer que está cerca de cerrar la venta de su planta de cemento y activos relacionados en Pennsylvania, un estado al noreste de Estados Unidos, en una operación valuada en 151 millones de dólares, recursos que utilizará para prepagar deuda.
El comprador de los activos es el gigante alemán de materiales HeidelbergCement (DE:HEIG) --aunque la operación se realizó entre su filial Lehigh Hanson y Giant Cement, de la mexicana-- y el cierre está previsto para los próximos meses, tan pronto como las autoridades antimonopolio de Estados Unidos aprueben la transacción, dijo la empresa alemana en un comunicado.
"Los recursos obtenidos por esta transacción serán destinados principalmente al prepago de deuda y usos corporativos generales", dijo Elementia por su parte en su comunicado en el que agregó que "informará al público inversionista una vez concluida la transacción".
Desde la compra que Elementia hizo de Giant Cement, que implicó un desembolso de 220 millones de dólares y la absorción de 305 millones de dólares más de deuda, se fijó el objetivo de reducir su razón de deuda neta con respecto a su flujo operativo cercano a 2.0 veces.
En la actualidad la compañía mexicana, que transita por un proceso de reestructura para separar su negocio de cemento del resto de sus operaciones, reportó en julio que al segundo trimestre del año su índice da apalancamiento se ubicó en 3.68 veces su nivel de deuda con respecto a su flujo operativo.
Los activos en venta forman parte de Giant Cement, el cuarto productor más grande de cemento de la costa este de Estados Unidos.
La planta de Pennsylvania, ubicada en la ciudad de Bath y con 90 años de operaciones, es la mayor de las tres con una capacidad para producir anualmente 1.1 millones de metros cúbicos de cemento tipo portland que son comercializados en ese estado, además de Nueva Jersey y Nueva York.
Además de esta instalación Giant conserva otras dos, una en el estado de Maine y una más en Carolina del Sur.
Elementia también tiene en Estados Unidos tres plantas de fibrocemento que comercializa bajo la marca Allura, así como "Grr!", que ofrece servicios de disposición de residuos peligrosos que son utilizados posteriormente como combustible en los hornos de cemento.
HeidelbergCement, por su parte, pretende fortalecer en Estados Unidos su huella de cemento con una planta que le permitirá utilizar combustibles más amigables con el medio ambiente.
"La adquisición de una de las instalaciones cementeras más modernas y ambientalmente sostenibles en los Estados Unidos ayudará aún más a Lehigh Hanson a reducir su huella de carbono mediante la sustitución segura de combustibles alternativos por combustibles fósiles tradicionales como el carbón", escribió en su comunicado Bernd Scheifele, presidente de la junta directiva de HeidelbergCement.
