Energean, productor de petróleo y gas centrado en el Mediterráneo, ha llegado a un acuerdo para vender sus activos operativos en Egipto, Italia y Croacia a Carlyle International Energy Partners, del grupo Carlyle. La operación está valorada en 945 millones de dólares.
Los términos del acuerdo incluyen un pago en efectivo de 504 millones de dólares, que Energean tiene previsto utilizar para un dividendo especial de 200 millones de dólares a los accionistas y para amortizar totalmente un bono corporativo de 450 millones de dólares. La creación de una nueva empresa por el brazo inversor en energía no estadounidense de Carlyle forma parte de la estrategia, que dirigirá el ex CEO de BP Tony Hayward. El objetivo de esta empresa es realizar nuevas adquisiciones en la región mediterránea.
El Consejero Delegado de Energean, Mathios Rigas, destacó el movimiento estratégico, afirmando que la venta permite a la empresa concentrarse en su principal instalación de producción de gas en Israel y en sus actividades de exploración en Marruecos. Rigas también expresó la intención de Energean de expandirse a la región de Europa, Oriente Medio y África, especialmente en zonas con políticas favorables al gas y potencial para el desplazamiento del carbón.
Energean, que cotiza en Londres, adquirió los activos que se venden a Carlyle como parte de su compra de la cartera de petróleo y gas de Edison en 2020. En 2023, la producción de Energean alcanzó los 123.000 barriles equivalentes de petróleo al día (boed), con expectativas de que la producción egipcia aumente a entre 29.000 y 31.000 boed en 2024, frente a unos 25.000 boed.
La recién creada empresa de Carlyle comenzará con una capacidad de producción de 47.000 boed, incluyendo participaciones en Cassiopea, el mayor yacimiento de gas de Italia por reservas, y Abu Qir, uno de los principales centros de producción de gas de Egipto. Tony Hayward describió la adquisición como la base para crear un líder regional en el Mediterráneo, un mercado de gas natural en rápido crecimiento.
El consejo de administración de Energean prevé redefinir su política de dividendos tras la conclusión de la operación, prevista para finales de año. La venta se considera un paso importante de Energean para remodelar su cartera y centrarse en áreas de crecimiento clave dentro de su geografía operativa.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.