Por Julian Baker
2 nov (Reuters) - Argentina busca recaudar 2.500 millones de euros con la emisión de deuda a cinco, 10 y 30 años, reportó el jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La colocación está prevista para el jueves, agregó IFR, y la operación está registrada ante la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos.
La guía de rendimiento para el papel a cinco años, por 1.000 millones de euros, está en el área de un 3,625 por ciento, mientras que el tramo a 10 años, por 1.000 millones de euros, está en el área de un 5,5 por ciento.
El bono a 30 años, por 500 millones de euros, tiene una guía en el área de un 6,375 por ciento a un 6,5 por ciento.
La inscripción se realizará en Luxemburgo y los bonos se regirán por la legislación de Nueva York.
Santander (MC:SAN) es el colocador y responsable del libro.
El país comisionó a BBVA (MC:BBVA), Citigroup (NYSE:C) y Santander para la organización de las reuniones con inversores en renta fija.
Argentina tiene calificaciones B3, B+ y B, de Moody's, S&P y Fitch. (Editado en español por Janisse Huambachano)