Infosel, agosto. 3.- Grupo Bafar, un distribuidor de productos cárnicos y lácteos en México, colocó en la Bolsa Mexicana de Valores parte de su negocio inmobiliario a través de la formación de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, mejor conocido como fibra, que denominó Fibra Nova.
La compañía, con sede en la capital de Chihuahua, tuvo que reducir sus expectativas para que su instrumento debutara en el mercado de renta variable mexicano.
Fibra Nova, la fibra número 12 en listarse en México, dijo en su aviso de colocación que recabó mil 220 millones de pesos (68.5 millones de dólares), monto 46.2% inferior a los dos mil 226.9 millones de pesos (127.2 millones de dólares) que la compañía se planteó conseguir en su aviso de oferta pública, si también vendía los títulos de sobreasignación, opción que ya desechó.
La menor cantidad se debió a que la fibra vendió 62.6 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, 42.7% menos que los 109.3 millones que esperaba colocar; además, el precio individual de los instrumentos se fijó en 19.5 pesos, debajo del rango establecido con anterioridad de entre 20 y 21.5 pesos.
El plan original de Bafar, quien conservará una participación mayoritaria en Fibra Nova, era vender al público inversionista un interés de 45% del fideicomiso de inversión, sin embargo, se colocó 25.9% de la fibra en libre flotación.
No está claro en qué proporción quedó en manos de Bafar y de la compañía constructora Copachisa, quienes de acuerdo con el prospecto de colocación tendrían un 51 y 4% de los títulos en circulación de la fibra tras su oferta pública.
En las primeras operaciones de la bolsa la fibra aún no se ha intercambiado en el mercado.
Los recursos recogidos serán utilizados para pagar a Bafar su portafolio inicial de inmuebles, que se compone de 81 propiedades ocupadas al 100% --la mitad por la propia empresa de cárnicos-- y otras potenciales adquisiciones, entre las que se encuentran tres propiedades industriales y otras 37 en tres distintos portafolios.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer fue el agente estructurador e intermediario colocador líder de la oferta pública primaria de Fibra Nova, mientras que Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa, participó en el sindicato colocador.
La compañía, con sede en la capital de Chihuahua, tuvo que reducir sus expectativas para que su instrumento debutara en el mercado de renta variable mexicano.
Fibra Nova, la fibra número 12 en listarse en México, dijo en su aviso de colocación que recabó mil 220 millones de pesos (68.5 millones de dólares), monto 46.2% inferior a los dos mil 226.9 millones de pesos (127.2 millones de dólares) que la compañía se planteó conseguir en su aviso de oferta pública, si también vendía los títulos de sobreasignación, opción que ya desechó.
La menor cantidad se debió a que la fibra vendió 62.6 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, 42.7% menos que los 109.3 millones que esperaba colocar; además, el precio individual de los instrumentos se fijó en 19.5 pesos, debajo del rango establecido con anterioridad de entre 20 y 21.5 pesos.
El plan original de Bafar, quien conservará una participación mayoritaria en Fibra Nova, era vender al público inversionista un interés de 45% del fideicomiso de inversión, sin embargo, se colocó 25.9% de la fibra en libre flotación.
No está claro en qué proporción quedó en manos de Bafar y de la compañía constructora Copachisa, quienes de acuerdo con el prospecto de colocación tendrían un 51 y 4% de los títulos en circulación de la fibra tras su oferta pública.
En las primeras operaciones de la bolsa la fibra aún no se ha intercambiado en el mercado.
Los recursos recogidos serán utilizados para pagar a Bafar su portafolio inicial de inmuebles, que se compone de 81 propiedades ocupadas al 100% --la mitad por la propia empresa de cárnicos-- y otras potenciales adquisiciones, entre las que se encuentran tres propiedades industriales y otras 37 en tres distintos portafolios.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer fue el agente estructurador e intermediario colocador líder de la oferta pública primaria de Fibra Nova, mientras que Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa, participó en el sindicato colocador.