(Se retransmite historia publicada el 25 de septiembre)
Infosel, septiembre. 26.- Fibra Uno, el fideicomiso de inversión en diversos tipos de bienes raíces, anunció que planea vender 419.75 millones de sus títulos en una colocación subsecuente como parte del programa que aprobó esta mañana sus propietarios para vender hasta mil 500 millones de fibras entre el público inversionista en diversas ofertas posteriores.
Si la empresa, con sede en la Ciudad de México, logra colocar esos títulos al precio del cierre de hoy de 30.6 pesos, entonces Fibra Uno podría obtener cerca de 12 mil 840 millones de pesos, o 717.2 millones de dólares.
La propuesta de venta de nuevas fibras incluye una opción de sobreasignación de 15% sobre el planteamiento original de vender 365 millones de títulos. Así, sin esa opción, Fibra Uno podría hacerse entonces de una cantidad menor cercana a 11 mil 930 millones de pesos (666 millones de dólares).
Pero la colocación de títulos fue sólo una de las dos propuestas que presentó Fibra Uno esta mañana a sus propietarios para hacerse de fondos.
El fideicomiso también planteó la posibilidad de recabar hasta 55 mil millones de pesos (tres mil 70 millones de pesos) a través de la venta de bonos de largo plazo, una solicitud que también recibió el visto bueno de sus accionistas.
Así, tras la resolución de esta mañana, la empresa ya recibió la aprobación de sus propietarios para vender títulos, que podría incluso colocar de forma privada en Estado Unidos o en otros países, y también para colocar diversas tipos de bonos en los próximos años.
En cuanto a la venta de bonos la compañía faculta a sus autoridades "para que, en el momento que lo estimen necesario, determinen la forma en que serán definidas las fechas, los montos, el momento de la oferta y colocación y demás características de dicha oferta" de deuda, dijo Fibra Uno en un comunicado.
Ahora bien, en cuanto a futuras colocaciones de títulos, Fibra Uno también reveló las condiciones bajo las cuales podrá emitir los cerca de mil ochenta millones de títulos restantes luego de que coloque los primeros 419.75 millones de fibras.
Por ejemplo, la empresa dijo que sólo podrá emitir 330.25 millones de fibras adicionales cuando el precio de esos papeles sea igual o mayor al 90% de su precio en libros.
El resto de los 750 millones de títulos que quedan no los podrá colocar Fibra Uno entre el público a menos que sus fibras hayan alcanzado ya un precio equivalente a 95% de su valor en libros.
Ahora bien, si Fibra Uno usa parte de los títulos que sus dueños aprobaron emitir hoy para pagar por bienes industriales, edificios de oficinas o centros comerciales que quiere adquirir, el resto de esas fibras no podrán venderse por debajo de su valor en libros.
Esta restricción, sin embargo, no aplica para las fibras que la empresa espera usar para finiquitar las adquisiciones ya anunciadas en meses pasados de los portafolios de bienes raíces llamados Turbo, que incluye el centro comercial Espacio Tolloacan en el Estado de México y la Torre Vallarta en el estado de Jalisco; Apolo, que tiene 18 propiedades en zonas premium en 11 estados del país; y Frimax, tres propiedades industriales en el corredor de Toluca, la capital del Estado de México.
Infosel, septiembre. 26.- Fibra Uno, el fideicomiso de inversión en diversos tipos de bienes raíces, anunció que planea vender 419.75 millones de sus títulos en una colocación subsecuente como parte del programa que aprobó esta mañana sus propietarios para vender hasta mil 500 millones de fibras entre el público inversionista en diversas ofertas posteriores.
Si la empresa, con sede en la Ciudad de México, logra colocar esos títulos al precio del cierre de hoy de 30.6 pesos, entonces Fibra Uno podría obtener cerca de 12 mil 840 millones de pesos, o 717.2 millones de dólares.
La propuesta de venta de nuevas fibras incluye una opción de sobreasignación de 15% sobre el planteamiento original de vender 365 millones de títulos. Así, sin esa opción, Fibra Uno podría hacerse entonces de una cantidad menor cercana a 11 mil 930 millones de pesos (666 millones de dólares).
Pero la colocación de títulos fue sólo una de las dos propuestas que presentó Fibra Uno esta mañana a sus propietarios para hacerse de fondos.
El fideicomiso también planteó la posibilidad de recabar hasta 55 mil millones de pesos (tres mil 70 millones de pesos) a través de la venta de bonos de largo plazo, una solicitud que también recibió el visto bueno de sus accionistas.
Así, tras la resolución de esta mañana, la empresa ya recibió la aprobación de sus propietarios para vender títulos, que podría incluso colocar de forma privada en Estado Unidos o en otros países, y también para colocar diversas tipos de bonos en los próximos años.
En cuanto a la venta de bonos la compañía faculta a sus autoridades "para que, en el momento que lo estimen necesario, determinen la forma en que serán definidas las fechas, los montos, el momento de la oferta y colocación y demás características de dicha oferta" de deuda, dijo Fibra Uno en un comunicado.
Ahora bien, en cuanto a futuras colocaciones de títulos, Fibra Uno también reveló las condiciones bajo las cuales podrá emitir los cerca de mil ochenta millones de títulos restantes luego de que coloque los primeros 419.75 millones de fibras.
Por ejemplo, la empresa dijo que sólo podrá emitir 330.25 millones de fibras adicionales cuando el precio de esos papeles sea igual o mayor al 90% de su precio en libros.
El resto de los 750 millones de títulos que quedan no los podrá colocar Fibra Uno entre el público a menos que sus fibras hayan alcanzado ya un precio equivalente a 95% de su valor en libros.
Ahora bien, si Fibra Uno usa parte de los títulos que sus dueños aprobaron emitir hoy para pagar por bienes industriales, edificios de oficinas o centros comerciales que quiere adquirir, el resto de esas fibras no podrán venderse por debajo de su valor en libros.
Esta restricción, sin embargo, no aplica para las fibras que la empresa espera usar para finiquitar las adquisiciones ya anunciadas en meses pasados de los portafolios de bienes raíces llamados Turbo, que incluye el centro comercial Espacio Tolloacan en el Estado de México y la Torre Vallarta en el estado de Jalisco; Apolo, que tiene 18 propiedades en zonas premium en 11 estados del país; y Frimax, tres propiedades industriales en el corredor de Toluca, la capital del Estado de México.