(Actualiza historia con fecha de la oferta y detalles del crédito revolvente en los párrafos 5, 8
Infosel, junio. 26.- Grupo Maseca, o Gruma (OTC:GPAGF), el mayor productor de harina de maíz y tortillas a nivel mundial, anunció que planea recomprar la totalidad de las acciones en libre flotación de su filial mexicana Grupo Industrial Maseca a fin de deslistarla del mercado de valores mexicano.
La empresa, con sede en Monterrey, dijo en su prospecto de oferta de recompra que buscará adquirir los títulos de Maseca en 25 pesos cada uno. Actualmente existen 133.2 millones de acciones del productor de harina de maíz y tortillas mexicano en manos del público inversionista.
Si Gruma, logra adquirir ese número total de acciones, terminará desembolsando cerca de tres mil 329.4 millones de pesos (186 millones de dólares), dijo la compañía en su prospecto de recompra.
Gruma agregó que para financiar la adquisición del resto de las acciones de su filial mexicana usará una línea de crédito revolvente por hasta 250 millones de dólares a cinco años que contrató en abril de este año con los siguientes bancos: Banco Nacional de México, mejor conocido como Citibanamex; Bank of America (NYSE:BAC), The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Coöperatieve Rabobank, JP Morgan Chase (NYSE:JPM) Bank y The Bank of Nova Scotia.
Por ese crédito la compañía que tiene operaciones en los cinco continentes paga una tasa de interés libor más 100 puntos base.
El precio al que Gruma está pretendiendo adquirir el resto de los títulos de Maseca es 11.9% superior al precio de cierre de la última vez que se intercambiaron esos títulos previo a su propuesta de recompra, el 22 de junio en 22.35 pesos.
Las acciones de Gruma caían 2% a 230.8 pesos una hora del cierre de los mercados, en tanto que las de Maseca subían 9.6% a 24.5 pesos, 50 centavos por debajo del precio que ofrecerá por las acciones. El índice de referencia de la bolsa, el S&P/BMV IPC, también subía, aunque solo 0.33%.
Para poner en marcha su plan de deslistar las acciones de Maseca, Gruma dijo que por lo menos deberá poder recomprar 95% del monto actual de las acciones en circulación. La oferta de Gruma estará vigente las próximas cuatro semanas, desde hoy hasta el viernes 21 de julio, aunque existirá la posibilidad de extender el plazo.
La institución encargada de intermediar la oferta entre Gruma y el público inversionista será la casa de bolsa de Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe.
Claves de pizarra: GRUMA GIMSA
Infosel, junio. 26.- Grupo Maseca, o Gruma (OTC:GPAGF), el mayor productor de harina de maíz y tortillas a nivel mundial, anunció que planea recomprar la totalidad de las acciones en libre flotación de su filial mexicana Grupo Industrial Maseca a fin de deslistarla del mercado de valores mexicano.
La empresa, con sede en Monterrey, dijo en su prospecto de oferta de recompra que buscará adquirir los títulos de Maseca en 25 pesos cada uno. Actualmente existen 133.2 millones de acciones del productor de harina de maíz y tortillas mexicano en manos del público inversionista.
Si Gruma, logra adquirir ese número total de acciones, terminará desembolsando cerca de tres mil 329.4 millones de pesos (186 millones de dólares), dijo la compañía en su prospecto de recompra.
Gruma agregó que para financiar la adquisición del resto de las acciones de su filial mexicana usará una línea de crédito revolvente por hasta 250 millones de dólares a cinco años que contrató en abril de este año con los siguientes bancos: Banco Nacional de México, mejor conocido como Citibanamex; Bank of America (NYSE:BAC), The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Coöperatieve Rabobank, JP Morgan Chase (NYSE:JPM) Bank y The Bank of Nova Scotia.
Por ese crédito la compañía que tiene operaciones en los cinco continentes paga una tasa de interés libor más 100 puntos base.
El precio al que Gruma está pretendiendo adquirir el resto de los títulos de Maseca es 11.9% superior al precio de cierre de la última vez que se intercambiaron esos títulos previo a su propuesta de recompra, el 22 de junio en 22.35 pesos.
Las acciones de Gruma caían 2% a 230.8 pesos una hora del cierre de los mercados, en tanto que las de Maseca subían 9.6% a 24.5 pesos, 50 centavos por debajo del precio que ofrecerá por las acciones. El índice de referencia de la bolsa, el S&P/BMV IPC, también subía, aunque solo 0.33%.
Para poner en marcha su plan de deslistar las acciones de Maseca, Gruma dijo que por lo menos deberá poder recomprar 95% del monto actual de las acciones en circulación. La oferta de Gruma estará vigente las próximas cuatro semanas, desde hoy hasta el viernes 21 de julio, aunque existirá la posibilidad de extender el plazo.
La institución encargada de intermediar la oferta entre Gruma y el público inversionista será la casa de bolsa de Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe.
Claves de pizarra: GRUMA GIMSA