por Ricardo Garduño Pacheco
Infosel, junio. 27.- Grupo Herdez , uno de los mayores fabricantes de alimentos empacados de México, dijo que logró obtener tres mil millones de pesos (151 millones de dólares) con la colocación de dos bonos en pesos a largo plazo y vinculados a métricas sustentables que utilizará para refinanciar pasivos y extender así la vida promedio de su deuda.
Con el primero de los bonos (HERDEZ (BMV:HERDEZ) 22L) la empresa que sopesa dejar de ser una empresa pública recabó mil 500 millones de pesos (75 millones de dólares), dijo Herdez en un comunicado. Tiene un vencimiento a 10 años y tiene una tasa fija MBono más 75 puntos base, por lo que pagará un cupón de 9.78% con pago de intereses semestral y el principal en la fecha de vencimiento.
El segundo (HERDEZ 22-2L) le permitió obtener otros mil 500 millones de pesos y su vencimiento es a cuatro años y medio, con una tasa variable TIIE a 28 días más 31 puntos base que requiere de pagos mensuales de 8.33% y al igual que el otro bono, el pago del capital será al vencimiento.
"Esta emisión contó con un gran interés por parte de los inversionistas, que se tradujo en una sobresuscripción de 3.9 veces el monto solicitado, colocada entre una base diversificada de inversionistas", dijo Herdez en un comunicado. "Cabe resaltar que son las mejores sobretasas en la historia de la compañía".
Estos bonos sostenibles son los primeros que emite la empresa y en general cualquier empresa mexicana de la industria de los alimentos. BBVA (BME:BBVA) México, quien fue el agente colocador, agregó que la operación está ligada a un indicador clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) medioambiental, convirtiendo a Herdez en la primera empresa del sector de alimentos ligada a un KPI de reducción de agua por tonelada producida.
Además de las obligaciones financieras, la empresa que también opera bajo las marcas comerciales Herdez contrajo Aires de Campo, Barilla, Cielito Querido Café, Del Fuerte, McCormick, entre otros, se comprometió a cumplir objetivos de desempeño de sostenibilidad que ayudarán a logran hacia 2030 una meta de reducir una cuarta parte del agua que consume por cada tonelada de los productos que fabrica, o bien, poco menos de dos metros cuadrados de agua por tonelada de alimento producida en todas sus plantas y centros de distribución para sus operaciones locales.
Tanto Fitch Ratings como Standard & Poor's Global Ratings asignaron una calificación nivel AA en escala nacional en sus respectivas tablas, lo que en ambos casos representa el tercer escalón en grado de inversión.
Infosel, junio. 27.- Grupo Herdez , uno de los mayores fabricantes de alimentos empacados de México, dijo que logró obtener tres mil millones de pesos (151 millones de dólares) con la colocación de dos bonos en pesos a largo plazo y vinculados a métricas sustentables que utilizará para refinanciar pasivos y extender así la vida promedio de su deuda.
Con el primero de los bonos (HERDEZ (BMV:HERDEZ) 22L) la empresa que sopesa dejar de ser una empresa pública recabó mil 500 millones de pesos (75 millones de dólares), dijo Herdez en un comunicado. Tiene un vencimiento a 10 años y tiene una tasa fija MBono más 75 puntos base, por lo que pagará un cupón de 9.78% con pago de intereses semestral y el principal en la fecha de vencimiento.
El segundo (HERDEZ 22-2L) le permitió obtener otros mil 500 millones de pesos y su vencimiento es a cuatro años y medio, con una tasa variable TIIE a 28 días más 31 puntos base que requiere de pagos mensuales de 8.33% y al igual que el otro bono, el pago del capital será al vencimiento.
"Esta emisión contó con un gran interés por parte de los inversionistas, que se tradujo en una sobresuscripción de 3.9 veces el monto solicitado, colocada entre una base diversificada de inversionistas", dijo Herdez en un comunicado. "Cabe resaltar que son las mejores sobretasas en la historia de la compañía".
Estos bonos sostenibles son los primeros que emite la empresa y en general cualquier empresa mexicana de la industria de los alimentos. BBVA (BME:BBVA) México, quien fue el agente colocador, agregó que la operación está ligada a un indicador clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) medioambiental, convirtiendo a Herdez en la primera empresa del sector de alimentos ligada a un KPI de reducción de agua por tonelada producida.
Además de las obligaciones financieras, la empresa que también opera bajo las marcas comerciales Herdez contrajo Aires de Campo, Barilla, Cielito Querido Café, Del Fuerte, McCormick, entre otros, se comprometió a cumplir objetivos de desempeño de sostenibilidad que ayudarán a logran hacia 2030 una meta de reducir una cuarta parte del agua que consume por cada tonelada de los productos que fabrica, o bien, poco menos de dos metros cuadrados de agua por tonelada de alimento producida en todas sus plantas y centros de distribución para sus operaciones locales.
Tanto Fitch Ratings como Standard & Poor's Global Ratings asignaron una calificación nivel AA en escala nacional en sus respectivas tablas, lo que en ambos casos representa el tercer escalón en grado de inversión.