KinderCare Learning Companies, proveedor de educación infantil, ha anunciado su intención de alcanzar una valoración de hasta 3.090 millones de dólares a través de su próxima oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos. La empresa, con sede en Oregón y más de 2.000 centros en Estados Unidos, tiene previsto ofrecer 24 millones de acciones a un precio de entre 23 y 27 dólares cada una, con el objetivo de recaudar hasta 648 millones de dólares.
La salida a bolsa se produce después de que un intento anterior en 2021 se retrasara debido a problemas regulatorios, y de que finalmente se decidiera abandonar los planes de OPV el año pasado. La empresa, de 55 años, con marcas como KCLC, Crème School y Champions, ofrece servicios para niños de seis semanas a 12 años.
Esta OPV marca un paso importante bajo la dirección del Consejero Delegado Paul Thompson, que tomó las riendas en junio, sucediendo a Tom Wyatt tras 12 años en el cargo. La firma suiza de capital riesgo Partners Group, que adquirió KinderCare en 2015, conservará una participación del 71,1%, manteniéndose como accionista de control tras la OPV.
KinderCare, que compite con entidades como Bright Horizons (NYSE:BFAM), Kiddie Academy y Primrose Schools, se ha expandido significativamente desde la apertura de su primer centro en 1969. El crecimiento de la empresa incluyó la adquisición en 2022 de Crème School, proveedor de servicios premium de cuidado infantil y aprendizaje temprano.
Los fondos obtenidos de la OPV se destinarán a la reducción de la deuda, según la presentación regulatoria de la empresa. La oferta está respaldada por un consorcio de más de diez bancos de Wall Street, entre ellos Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Barclays (LON:BARC) y J.P. Morgan.
KinderCare cotizará en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "KLC".
Reuters ha contribuido a este artículo.
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