KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), el mayor proveedor privado del país de educación infantil de alta calidad por capacidad de los centros, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 24.000.000 de acciones ordinarias a un precio de 24,00 dólares por acción. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 3.600.000 acciones ordinarias de KinderCare al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que las acciones ordinarias de KinderCare comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 9 de octubre de 2024, bajo el símbolo "KLC". Se espera que la oferta se cierre el 10 de octubre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
KinderCare tiene la intención de utilizar los ingresos netos que reciba de la oferta para reembolsar las cantidades pendientes en virtud de su endeudamiento existente y pagar los gastos.
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Morgan Stanley , Barclays (LON:BARC) y J.P. Morgan actúan como directores de la oferta. UBS (SIX:UBSG) Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities y Macquarie Capital actúan como book-runners conjuntos. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. y R. Seelaus & Co., LLC actúan como cogestores.
La oferta se realiza únicamente mediante un folleto. Podrá obtenerse una copia del folleto relativo a la oferta, cuando esté disponible, solicitándola a:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com, Teléfono: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
Una declaración de registro en el formulario S-1 relativa a la venta de estos valores fue declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission el 8 de octubre de 2024. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
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