Hyundai Motor (KS:005380) India ha iniciado una oferta pública inicial (OPI) récord, asegurándose inversiones de destacados inversores institucionales como BlackRock y Fidelity. El fabricante de automóviles recaudó el lunes 989,4 millones de dólares de estas instituciones, que contribuyen a un valor total de la OPV de 3.300 millones de dólares, lo que está llamado a ser la mayor oferta de acciones de la India hasta la fecha.
El Gobierno de Singapur y BlackRock han adquirido conjuntamente participaciones por un total de 77,3 millones de dólares, mientras que Fidelity ha invertido 76,5 millones. También han participado fondos de inversión nacionales, con acciones asignadas por valor de 340 millones de dólares.
Esta OPV refleja el interés sostenido en los mercados de capitales de la India, con 260 empresas que han recaudado más de 9.000 millones de dólares en 2024 hasta la fecha, superando el total del año anterior de 7.420 millones de dólares, según datos del London Stock Exchange Group.
Hyundai no emitirá nuevas acciones en la OPV. En su lugar, su matriz surcoreana venderá hasta el 17,5% de su participación en la unidad india, que está valorada en hasta 19.000 millones de dólares. Esta venta representará alrededor del 40% de la capitalización bursátil de Hyundai Motor.
La empresa ha ofrecido 142.194.700 acciones a un precio comprendido entre 1.865 y 1.960 rupias. Esta OPV supone la primera salida a bolsa de Hyundai fuera de Corea del Sur. Tras la fase del inversor principal del lunes, los inversores minoristas y otros inversores tendrán la oportunidad de hacer pedidos de martes a jueves. Estos inversores ancla, que suelen comprar acciones en el extremo superior de la banda de precios, estarán sujetos a un periodo de bloqueo durante el cual no podrán vender sus acciones.
Está previsto que las acciones empiecen a cotizar en la bolsa de Mumbai el 22 de octubre. Se espera que la OPV de Hyundai India supere el anterior récord nacional establecido por Life Insurance Corporation of India en 2022, que recaudó 2.500 millones de dólares. A nivel mundial, la OPV de Hyundai India está llamada a ser la segunda mayor de este año, tras la OPV estadounidense de Lineage Inc en julio, por valor de 5.100 millones de dólares.
Los analistas de IDBI Capital destacan la cartera centrada en los SUV de Hyundai, con el objetivo de aprovechar las preferencias de los consumidores por vehículos más grandes. Prevén que esto ayudará a la empresa a ganar cuota de mercado y crecer más rápido que la media del sector. El fundador de Kejriwal Research sugiere que los planes de expansión de la empresa y el aumento potencial de la cuota de mercado ofrecen una trayectoria de crecimiento para los inversores ancla.
Kiwoom Securities señala que el momento de la OPV es oportuno, ya que el sector automovilístico lidera los resultados del mercado bursátil indio. Los fondos de la OPV podrían aumentar la capacidad de inversión de Hyundai y ayudarla a reducir la diferencia de cuota de mercado con Maruti Suzuki, líder del mercado indio.
Hyundai Motor India, segundo fabricante de automóviles del país, tiene previsto ampliar su gama de SUV y lanzar su primer vehículo eléctrico fabricado en la India a principios del año que viene. Además, la empresa tiene previsto introducir al menos dos modelos de gasolina adaptados al mercado indio a partir de 2026.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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