El lunes, PG&E Corporation experimentó una caída del 3% en el precio de sus acciones tras el anuncio de sus planes de lanzar ofertas públicas concurrentes. La empresa energética está ofreciendo 1.200 millones de dólares en acciones ordinarias junto con una cantidad igual de acciones preferentes obligatoriamente convertibles de la serie A de nueva emisión, con lo que la oferta total asciende a 2.400 millones de dólares.
La empresa también ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar acciones adicionales, que podrían ascender a 180 millones de dólares en acciones ordinarias y otros 180 millones de dólares en acciones preferentes en caso de sobreasignación. Los ingresos de estas ofertas se destinan a usos corporativos generales, que pueden incluir la financiación de la estrategia de inversión de capital a cinco años de PG&E.
Cada acción preferente tiene asignada una preferencia de liquidación de 50 dólares y se convertirá automáticamente en acciones ordinarias alrededor del 1 de diciembre de 2027, a menos que los titulares decidan convertirlas antes. Las condiciones específicas, incluidos los tipos de conversión y la tasa de dividendos de las acciones preferentes, se determinarán en el momento de la fijación del precio. Aunque las acciones preferentes no cotizan actualmente en ningún mercado público, PG&E tiene previsto solicitar su admisión a cotización en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "PCG-PrA".
Las ofertas están siendo gestionadas por un equipo de joint book-running managers, entre los que figuran destacadas instituciones financieras como J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho y Wells Fargo Securities. El lanzamiento de estas ofertas representa un importante movimiento financiero para PG&E Corporation, que busca reforzar su estructura de capital e invertir en crecimiento futuro.
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