Investing.com -- Los analistas de Bank of America (NYSE:BAC) reiteraron su recomendación de comprar las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) después de recibir a ejecutivos de Nvidia, incluida la directora financiera Colette Kress, en una cena a principios de esta semana.
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Los analistas siguen confiando en Nvidia como incubadora líder de IA, destacando su plataforma única que está impulsando el crecimiento en varios sectores, incluyendo la IA física, las estaciones de trabajo de IA y la conducción autónoma a través de asociaciones con empresas como Uber (NYSE:UBER) y Toyota (TYO:7203) (NYSE:TM).
Según BofA, Nvidia está actualmente posicionada a la vanguardia de una oportunidad de infraestructura de 2 billones de dólares, con la transformación de las arquitecturas tradicionales a la computación acelerada y el soporte de nuevos modelos de negocio de IA.
Los analistas advirtieron, sin embargo, que las acciones de Nvidia podrían enfrentar volatilidad antes de su informe de ganancias del cuarto trimestre el 26 de febrero de 2023, debido a posibles restricciones mejoradas de China. Se prevé que la próxima conferencia GTC, prevista para el 17 de marzo de 2023, sea un catalizador importante para la compañía.
En general, BofA señala que la demanda de IA sigue siendo sólida, y que tanto la plataforma Hopper como la nueva Blackwell muestran un gran interés.
"La tasa de ejecución de Hopper no está necesariamente ligada a la demanda, sino más bien a la situación general de la oferta, que puede afectar a la combinación de productos", señalan los analistas dirigidos por Vivek Arya.
Nvidia ha indicado que la plataforma Blackwell ya está disponible a través de 15 socios en más de 200 configuraciones, y que esperan que los márgenes brutos vuelvan a situarse en torno al 70% una vez que Blackwell esté a pleno rendimiento.
De cara al futuro, el gigante del chip sigue confiando en que la demanda de computación para IA continúe creciendo de forma constante, impulsada por factores como el preentrenamiento y postentrenamiento de modelos, la generación de datos sintéticos y nuevos modelos como las ofertas de OpenAI que permiten escalar la inferencia en tiempo de prueba.
Nvidia afirma que está abordando una oportunidad de casi 2 billones de dólares, impulsada por el cambio a la computación acelerada y el auge de los modelos de negocio impulsados por la IA.
Con el ciclo actual sugiriendo que la industria está solo en un 20-25% en esta oportunidad de crecimiento a largo plazo, se prevé que las ventas de centros de datos de Nvidia alcancen los 113,000 millones de dólares en 2024 y los 185,000 millones de dólares en 2025, según los analistas.
Los ejecutivos de Nvidia también reconocieron el creciente interés por los ASIC personalizados, pero subrayaron su limitado potencial para ganar cuota de mercado rápidamente.
"La idea de los ASIC personalizados no es nueva (casi diez años en la actualidad), y por lo general se tarda entre 2 y 3 años en desarrollar uno, si se tiene éxito", señalaron los analistas.
Nvidia destacó la rápida evolución de las demandas de hardware y software de IA, lo que hace que los ASIC sean menos prácticos, aparte del TPU de Google (NASDAQ:GOOGL), que se desarrolló hace años.
La compañía también señaló que su propia plataforma ofrece una forma de personalización, con más de 200 SKU para su línea Blackwell, lo que permite flexibilidad para satisfacer diversos requisitos de los clientes, incluyendo soluciones de escalado y escalado.
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