Por Geoffrey Smith
Investing.com - Las ventas minoristas y el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan completan una semana muy intensa en cuanto a datos económicos. Las acciones y el petróleo suben mientras los temores en torno a la inflación pasan a un segundo plano por ahora.
Goldman Sachs (NYSE:GS), PNC y JB Hunt (NASDAQ:JBHT) presentan sus resultados, y la SEC está a punto de aprobar los primeros ETF basados en Bitcoin, lo que supone un paso más en la integración de las criptomonedas en los mercados financieros mundiales. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay estar pendientes este viernes, 15 de octubre, en los mercados financieros.
1. Ventas minoristas y confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan
La semana de datos económicos concluye con una nota centrada en los consumidores, con la publicación de las cifras de ventas minoristas de septiembre de Estados Unidos a las 14:30 horas (CET) y el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan a las 16:00 horas (CET).
Los analistas esperan un discreto descenso de las ventas, lo que refleja la continua deriva del gasto hacia los servicios y en detrimento de los bienes. En cuanto al informe de la Universidad de Michigan, la atención se centrará en el componente de expectativas de inflación del índice, que retrocedió sólo un poco desde que registrara máximos de 10 años en septiembre.
Los datos de Europa han indicado que los precios al consumo cayeron en septiembre en Francia e Italia, las economías número 2 y 3 de la zona euro, mientras que las matriculaciones de coches nuevos han descendido más de un 20% en todo el continente, ya que la escasez de chips y otros componentes ha dejado los concesionarios sin existencias.
2. La SEC dará el OK a un ETF de Bitcoin
El Bitcoin ha ampliado su reciente subida hasta situarse a un par de días de sus máximos históricos, después de que Bloomberg informara de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos va a aprobar el primer fondo cotizado en bolsa centrado en futuros del Bitcoin.
Esta acción de la SEC sería un movimiento clave para el Bitcoin y las criptomonedas en general, pues daría el primer reconocimiento oficial de los fondos de criptomonedas accesibles tanto para los inversores minoristas como para los institucionales, aumentando así drásticamente el alcance de la participación masiva con la clase de activos.
A las 12:15 horas (CET), el Bitcoin sube un 3,3% hasta 59.361 dólares, mientras que otras monedas ofrecieron una actuación desigual tras seguir la estela al alza del Bitcoin durante la última semana.
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3. Las acciones ampliarán su repunte; resultados de Goldman y PNC
Las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza este viernes, ampliando las ganancias del jueves después de que la cifra de inflación de precios al productor de septiembre resultara por debajo de lo esperado provocando un fuerte retroceso de los activos de riesgo.
A las 12:15 horas (CET), los {{8873|futuros del Dow Jones}} suben 138 puntos, o un 0,4%, mientras que los {{8839|futuros del S&P 500}} se apuntan un alza del 0,3% y los {{8874|futuros del Nasdaq 100}} avanzan un 0,3%.
Entre los valores que probablemente acapararán la atención este viernes se encuentran las de Goldman Sachs, que cierra una semana de resultados bancarios dispares. Al igual que su rival Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman se verá relativamente menos afectado por la aparente debilidad de las operaciones de préstamo en Wall Street, dado su enfoque sobre la banca de inversión. PNC Financial, que también publica su informe hoy, podría estar más expuesto a las tendencias de Wall Street.
4. China suaviza las normas hipotecarias; no habrá RRR
Pekín ha pedido a los bancos estatales que aceleren la aprobación de préstamos hipotecarios en el último trimestre del año, mientras las consecuencias de los problemas de deuda de Evergrande repercuten en un sector inmobiliario muy apalancado.
Un número cada vez mayor de promotores ha dejado de pagar todas sus obligaciones a tiempo, y a diario se producen pagos incompletos de intereses o básicos. Con el mercado de bonos cerrado de manera efectiva para la refinanciación, aumenta la presión sobre los promotores para completar las ventas que puedan para salvaguardar el flujo de caja.
El banco central chino ha seguido inyectando liquidez en los mercados monetarios, sin realizar el recorte de los requisitos del coeficiente de reserva de los bancos que algunos analistas habían previsto. El Banco Popular de China suele preferir relajar la política monetaria a través del canal RRR, en lugar de recortar sus tipos de interés.
5. El crudo sube mientras continúa la batalla energética entre China y Europa
El petróleo va camino de su octava subida semanal consecutiva, añadiendo una nota de cautela a los que celebran las cifras del jueves como prueba de que el repunte de la inflación de este año ya se está revirtiendo.
Hacia las 12:30 horas (CET), los futuros del crudo estadounidense suben un 0.9% hasta 82.00 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo Brent se apuntan un alza del 0,8% hasta 84.70 dólares por barril, tras situarse antes por encima de los 85 dólares por primera vez en casi siete años.
La lucha por el combustible en Europa y China sigue dando soporte a los precios, a pesar de los datos del jueves que confirman un gran aumento de las reservas de crudo de Estados Unidos. Los futuros del carbón de China suben otro 5% y alcanzan sus quintos máximos históricos consecutivos, mientras que las declaraciones del viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, sobre que Rusia pronto podría empezar a vender en el mercado al contado a Europa, no lograron calmar los precios del gas natural.