Investing.com - La Bolsa Institucional de Valores (BIVA), informó que la empresa Operadora de Servicios Mega (“Mega”), realizó el Grito BIVA este martes 17, tras completar la colocación del primer bono sustentable de una Institución Financiera no Bancaria en Latinoamérica, por un monto total de $3,000,000,000.00 de pesos.
Guillermo Romo, presidente del consejo de administración de Mega, señaló que “en línea con nuestros objetivos de sostenibilidad, los recursos del bono se usarán para financiar o refinanciar proyectos de impacto ambiental y social que contribuyan directa e indirectamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas y que fortalezcan el crecimiento del país”, dijo en un comunicado de prensa la Bolsa Institucional de Valores.
Los proyectos que se financiarán pueden incluir los relacionados con gestión sustentable del agua, tratamiento de aguas residuales, manejo ambiental sustentable, uso responsable de recursos, energía renovable, prevención y control de la contaminación. Respecto a los proyectos sociales, se considerarán aquellos que promueven la generación de empleo, el empoderamiento y desarrollo socioeconómico.
Este tipo de emisión se encuentra alineada con los Green Bond Principles (GBP), los Social Bond Principles (SBP) y los Sustainability Bond Guidelines (SBG) de la ICMA (International Capital Market Association).
Por su parte, María Ariza, directora general de BIVA, destacó que “en Biva estamos muy emocionados por la exitosa emisión de Mega, la cual responde al creciente interés de inversionistas que ven más allá de la rentabilidad y prestan atención al impacto que sus inversiones tienen en aspectos trascendentales, como son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La inversión en empresas y activos con fuertes componentes ASG ya no es una tendencia, es una estrategia que llegó para quedarse”.
Los certificados bursátiles de largo plazo colocados tienen vencimiento en 2027, a una tasa de TIIE + 3.65% y mantienen una calificación de Moody’s (A2.mx) y una calificación con Verum de (A/M). La operación tuvo como agentes de colocación a HSBC y JP Morgan (NYSE:JPM).
Mega es una empresa especializada en crédito y arrendamiento en México y en los Estados Unidos, fundada en 2003 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco por la Familia Romo Romero, que presta servicio a empresas que carecen de atención adecuada al financiamiento tradicional, principalmente a través de arrendamiento.