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Nvidia consigue un nuevo toro en Wall Street como William Blair inicia en comprar

Publicado 18.09.2024, 06:06 a.m
© Reuters.
NVDA
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NVIDIA (NVDA) ha ganado un nuevo toro en Wall Street como William Blair inició la cobertura de la acción con una calificación de Outperform, citando el liderazgo de la compañía en computación paralela y su posición dominante en la industria de la IA.

Según la firma, "Nvidia (NASDAQ:NVDA) tiene una larga historia en el diseño de sistemas de computación paralela", lo que ha impulsado a la compañía en mercados de alto crecimiento como los juegos, la automoción y la computación de alto rendimiento (HPC).

Los analistas señalan que los ingresos de Nvidia por centros de datos se dispararon un 217% en el año fiscal 2024 y se espera que crezcan un 132% en el año fiscal 2025, alcanzando más de 110.000 millones de dólares, frente a los apenas 15.000 millones del año fiscal 2023.

William Blair explica que un factor clave detrás del crecimiento de Nvidia es su enfoque a nivel de sistema, que ha ampliado su mercado total accesible (TAM) de alrededor de 100.000 millones de dólares en GPU a los mercados más amplios de semiconductores de 800.000 millones de dólares y servicios en la nube de 1,6 billones de dólares.

La nota destaca el profundo ecosistema de software de Nvidia, en concreto CUDA, que cuenta con más de 5 millones de desarrolladores activos, así como las adquisiciones estratégicas de la compañía, como Mellanox y Cumulus, que han reforzado sus capacidades de ingeniería de redes y sistemas.

"El rápido aumento de la demanda de soluciones de IA ha impulsado los márgenes brutos de Nvidia hasta el 74% en el año fiscal 2024, muy por encima de su rango histórico del 50%-60%", afirma la firma. "Parte de esta mejora está relacionada con la aptitud técnica de Nvidia: estimamos una ventaja de uno a dos años sobre sus competidores en rendimiento de aceleradores de IA".

La firma también atribuye este crecimiento de los márgenes al liderazgo técnico de Nvidia en el rendimiento de la IA y a sus sistemas integrados, como la línea de productos DGX, que incorpora propiedad intelectual clave en toda la pila de TI.

Con las acciones cotizando a 30 veces el PER y 32 veces el EV/FCF según las estimaciones de 2025, William Blair ve más recorrido al alza, citando el fuerte crecimiento de los ingresos y los beneficios de Nvidia. Sin embargo, los analistas advierten de que persisten los riesgos, como la exposición a China, el carácter cíclico de los semiconductores y el "riesgo del hombre clave", el consejero delegado Jensen Huang.


Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.

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