por Dassaev Rodríguez Ramírez
Infosel, abril. 1.- Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), uno de los tres principales operadores aeroportuarios de México, dijo que liquidó de manera anticipada dos mil 700 millones de pesos (85.3 millones de dólares) en créditos que vencían en junio de este año, gracias a los recursos que obtuvo con la colocación de dos bonos sustentables.
"Con los recursos netos obtenidos de las Emisiones, OMA ha prepagado el día de hoy, créditos de corto plazo por un monto principal agregado de dos mil 700 millones de pesos con vencimientos en junio 2022, los cuales fueron contratados con Banco Nacional de México, HSBC México y Banco Santander (MC:SAN) México", dijo OMA, en su comunicado. "El remanente de los recursos proveniente de las Emisiones será principalmente utilizado para fondear inversiones bajo el Programa Maestro de Desarrollo correspondiente al periodo 2021-2025".
OMA concluyó la venta de certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad, con vencimientos a cinco y siete años, con los cuales logró recaudar cuatro mil millones de pesos (200.8 millones de dólares).
La compañía dijo que el bono con clave de pizarra OMA 22L recaudó mil 700 millones de pesos (85.3 millones de dólares) a un plazo de cinco años, por el cual pagará un interés variable calculado con base en la adición de 14 puntos base a la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días publicada por el Banco de México, que actualmente es de 6.72%.
"El pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 25 de marzo de 2027", dijo el administrador de aeropuertos como el de Monterrey, en un comunicado.
Por su parte, el bono con clave de pizarra OMA 22-2L le permitió recabar dos mil 300 millones de pesos (115.5 millones de dólares) a un plazo de siete años, por el cual pagará un interés fijo anual de 9.35%.
"El pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 22 de marzo de 2029", agregó OMA en el mismo comunicado.
Las dos emisiones contaron con participación más de 50 inversionistas, entre los cuales destacan Afores, fondos de inversión y aseguradoras, dijo la empresa. La demanda entre ambos instrumentos fue de 3.1 veces el monto colocado.
Los bonos recibieron las calificaciones crediticias más altas en escala nacional, de Baa1/Aaa.mx por Moody's (NYSE:MCO) Invertors Service y AAA(mex) por Fitch Ratings.
Infosel, abril. 1.- Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), uno de los tres principales operadores aeroportuarios de México, dijo que liquidó de manera anticipada dos mil 700 millones de pesos (85.3 millones de dólares) en créditos que vencían en junio de este año, gracias a los recursos que obtuvo con la colocación de dos bonos sustentables.
"Con los recursos netos obtenidos de las Emisiones, OMA ha prepagado el día de hoy, créditos de corto plazo por un monto principal agregado de dos mil 700 millones de pesos con vencimientos en junio 2022, los cuales fueron contratados con Banco Nacional de México, HSBC México y Banco Santander (MC:SAN) México", dijo OMA, en su comunicado. "El remanente de los recursos proveniente de las Emisiones será principalmente utilizado para fondear inversiones bajo el Programa Maestro de Desarrollo correspondiente al periodo 2021-2025".
OMA concluyó la venta de certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad, con vencimientos a cinco y siete años, con los cuales logró recaudar cuatro mil millones de pesos (200.8 millones de dólares).
La compañía dijo que el bono con clave de pizarra OMA 22L recaudó mil 700 millones de pesos (85.3 millones de dólares) a un plazo de cinco años, por el cual pagará un interés variable calculado con base en la adición de 14 puntos base a la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días publicada por el Banco de México, que actualmente es de 6.72%.
"El pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 25 de marzo de 2027", dijo el administrador de aeropuertos como el de Monterrey, en un comunicado.
Por su parte, el bono con clave de pizarra OMA 22-2L le permitió recabar dos mil 300 millones de pesos (115.5 millones de dólares) a un plazo de siete años, por el cual pagará un interés fijo anual de 9.35%.
"El pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 22 de marzo de 2029", agregó OMA en el mismo comunicado.
Las dos emisiones contaron con participación más de 50 inversionistas, entre los cuales destacan Afores, fondos de inversión y aseguradoras, dijo la empresa. La demanda entre ambos instrumentos fue de 3.1 veces el monto colocado.
Los bonos recibieron las calificaciones crediticias más altas en escala nacional, de Baa1/Aaa.mx por Moody's (NYSE:MCO) Invertors Service y AAA(mex) por Fitch Ratings.