Peabody Energy Corporation (NYSE: BTU) ha llegado a un acuerdo para comprar minas de carbón siderúrgico de alta calidad a Anglo American plc, lo que supone una importante expansión de sus operaciones de carbón metalúrgico. La operación, valorada en 2.320 millones de dólares, se cerrará a mediados de 2025, a la espera de las aprobaciones reglamentarias y otras autorizaciones habituales.
La adquisición abarca cuatro minas de carbón metalúrgico en la cuenca Bowen de Australia, conocida por su carbón siderúrgico de primera calidad. Se espera que estas minas, que incluyen Moranbah North, Grosvenor, Aquila y Capcoal, aumenten la producción de Peabody hasta unos 21-22 millones de toneladas en 2026, frente a los 7,4 millones de toneladas de 2024.
Katja Jancic, analista de BMO Capital Markets, calificó la operación de "transformadora".
"Se espera que la transacción se complete a mediados de 2025 y será transformadora, ya que reequilibrará la cartera de Peabody hacia el carbón metalúrgico, apoyando así la mejora de la rentabilidad y la potencial revalorización múltiple", declaró Jancic.
El presidente y consejero delegado de Peabody, Jim Grech, hizo hincapié en la alineación estratégica y la naturaleza acumulativa de la transacción, destacando el potencial de 100 millones de dólares en sinergias anuales y la mejora de los márgenes. La empresa prevé un crecimiento significativo de la demanda de carbón metalúrgico en los mercados asiáticos, donde los activos adquiridos están estratégicamente situados.
La operación implica un pago inicial en efectivo de 1.695 millones de dólares, pagos diferidos de 625 millones a lo largo de cuatro años y hasta 1.000 millones de dólares en pagos contingentes en función de acontecimientos futuros favorables. Además, Anglo American recibirá 455 millones de dólares por la venta de la mina Dawson a PT Bukit Makmur Mandiri Utama en una operación relacionada.
Peabody se ha asegurado un compromiso de línea de crédito puente para financiar la adquisición y tiene previsto buscar financiación permanente para mantener el objetivo de ratio deuda/Ebitda. El Director Financiero, Mark Spurbeck, indicó que la adquisición permitiría continuar la rentabilidad para los accionistas y la inversión en las iniciativas de sostenibilidad de la empresa, que incluyen el desarrollo de proyectos de energías renovables y el establecimiento de nuevos objetivos de reducción de emisiones a largo plazo.
La transacción está sujeta a la autorización de los derechos preferentes de los socios minoritarios de los activos y a otras condiciones de cierre estándar. Peabody también prevé integrar los nuevos activos en su cartera para aumentar el valor para los accionistas.
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