México, 23 sep (.).- Petróleos Mexicanos (Pemex) finalizó con éxito la recompra de su deuda por 5.005,8 millones de dólares con vencimiento entre 2020 y 2023 con lo que tendrá mayor liquidez en el periodo, dijo este lunes la Secretaría de Hacienda.
En la operación, la empresa petrolera utilizó los fondos de la contribución patrimonial previamente anunciada por el gobierno de México por un monto en pesos equivalente, señaló Hacienda en un comunicado.
"Con ello, Pemex reduce significativamente su deuda en dólares con vencimientos entre enero 2020 y septiembre 2023, lo que dará a la empresa mayor liquidez en este periodo", aseguró el ministerio.
Pemex precisó que con la recompra su deuda se ha reducido en 734,3 millones de dólares con vencimiento en 2020: 2.718,6 millones de dólares con vencimiento en 2021; 711,1 millones de dólares que se vencían en 2022 y 778,8 millones de dólares con vencimiento en 2023.
La petrolera subrayó que esta recompra de pasivos es "complemento" de la colocación de tres bonos de referencia por un monto de 7.500 millones de dólares a 7, 10 y 30 años, del pasado 12 de septiembre.
En esta operación se colocaron a 7 años 1.250 millones de dólares con un rendimiento del 6,50 %; a 10 años la colocación fue de 3.250 millones de dólares con un rendimiento del 6,85 % y 3.000 millones de dólares se colocaron a 30 años con tasa del 7,70 %.
Hacienda destacó que la transacción del 12 de septiembre se posiciona "como la más grande en la historia" de Pemex además de ser una de las mejores recibidas por el mercado, con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Oriente Medio.
Hacienda felicitó a Pemex por su regreso a los mercados de capital internacionales y por el éxito de estas transacciones.
Consideró que estas operaciones son un importante paso para fortalecer su estabilidad financiera, reducir su deuda, aumentar su liquidez, y mejorar su rentabilidad, así como su contribución estratégica de largo plazo para la economía mexicana.
Pemex es una de las petroleras más endeudadas del mundo y tiene una deuda financiera de más de 106.000 millones de dólares y otros 64.000 millones comprometidos en pensiones de trabajadores.