Investing.com - Ray Dalio, fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates, es una figura icónica en el mundo financiero. Su enfoque basado en el análisis de datos y la toma de decisiones fundamentales le ha permitido construir un portafolio de inversiones impresionante. ¿Qué podemos aprender de este gurú de las inversiones?
Dany Pérez Trader, analista y trader, ha analizado a profundidad el portafolio de este reconocido inversionista utilizando las herramientas de InvestingPro y observa que la diversificación ha sido una de las claves para este inversionista.
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El portafolio de Dalio, valorado en 19,152 millones de dólares, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, especialmente después de la pandemia. Sin embargo, desde marzo de 2022, se ha observado una tendencia a la baja.
"En los últimos tres años ha tenido un performance del 59% de rentabilidad", señala Dany Pérez Trader, superando al S&P 500 que alcanzó un 37% en el mismo período.
La diversificación es clave en la estrategia de Dalio. Su portafolio abarca 877 instrumentos, con un enfoque principal en los sectores financiero, consumo, salud y tecnología.
"Realmente es bastante conservador, y creo que es un portafolio que como le dicen 'antilluvia', un portafolio que no importa lo que pase afuera, creo que está bastante bien protegido", comenta Dany Pérez Trader.
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¿Qué acciones tiene Ray Dalio en su portafolio?
Dentro del portafolio de Dalio se encuentran acciones como:
- Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (Google)
- Procter & Gamble
- Amazon (NASDAQ:AMZN)
- Microsoft (NASDAQ:MSFT)
- Meta
- Johnson & Johnson
- Walmart (NYSE:WMT)
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El poder de los ETFs en la estrategia de Dalio
El análisis del portafolio de Dalio destaca la importancia de los ETF pues, tal como explica Dany Pérez Trader, tiene al menos un 15% de su portafolio en estos instrumentos.
"Todos los inversores, no importa el perfil que tengas, no importa la experiencia que tengas, los ETF son instrumentos bastante interesantes", resalta.
Dentro de su estrategia, Dalio incluye ETFs que replican índices importantes como el VOO, un ETF que replica el S&P 500 y que "tiene un gasto de 0.03%, una comisión realmente es de las más bajas del mercado", según Dany Pérez Trader.
Dalio también invierte en el ETF iShares Core S&P 500 (IVV), que tiene un gasto similar al VOO, pero con una comisión del 0.09%, lo cual es un porcentaje más alto.
El icónico inversionista también invierte en mercados emergentes, con un enfoque en el ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG).
"Muchas personas que invierten en el mercado americano no pueden invertir en Samsung (KS:005930), y dicen bueno, en qué instrumento puedo basarme yo para invertir en Samsung. Pueden ser ETFs que estén en mercados emergentes", señala Dany Pérez Trader.
¿Cómo replicar el éxito de Dalio?
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Comparación de rendimientos con índices de referencia.
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Análisis de la composición sectorial del portafolio.
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Identificación de las acciones más subvaloradas o sobrevaloradas.
-
Seguimiento de las compras y ventas recientes.
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Evaluación del valor razonable de las acciones.
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El análisis del portafolio de Ray Dalio, utilizando las herramientas de InvestingPro, revela una estrategia conservadora pero efectiva, que combina ETFs con acciones de empresas líderes.
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