por Francisco Delgado Castillo
Infosel, agosto. 12.- Sempra Energy (NYSE:SRE), una compañía energética estadounidense, comenzó la oferta pública de adquisición en efectivo para hacerse con el 3.6% de las acciones de su filial mexicana Infraestructura Energética Nova, o IEnova, que aún están en manos de inversionistas minoritarios.
El pago ofrecido es de 78.97 pesos por cada una de las 52.2 millones de acciones que no posee, por lo que en total desembolsaría, si todos aceptaran vendérselas, cuatro mil 124 millones de pesos (207 millones de dólares), dio a conocer Sempra, que ya cotiza en los mercados mexicanos como empresa extranjera, en un comunicado.
"La oferta pública en efectivo está sujeta al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones descritas en el folleto informativo, pero no está condicionada a que un número mínimo de acciones de IEnova sean ofrecidas", explicó la estadounidense en el comunicado.
La oferta es parte del proceso para deslistar a IEnova de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como parte de los planes de la estadounidense para fusionar sus activos en México, lo que incluye a IEnova y a su negocio de gas natural licuado, Sempra LNG, para que formen Sempra Infrastructure Partners. La oferta en efectivo y el desliste fueron aprobados en asamblea por IEnova en junio.
El número de acciones que Sempra pretende adquirir en la nueva oferta, que estará disponible del jueves 12 de agosto al 10 de septiembre, representa el remanente que quedó en flotación luego que la compañía elevara de 70.4 a 96.4% el interés en su filial mediante una oferta de intercambio de acciones en mayo.
El precio de la oferta en efectivo resultó del precio promedio ponderado por volumen de cotización de IEnova en bolsa los 30 días previos al inicio de la transacción, de acuerdo como lo establece la ley, dijo Sempra.
La oferta es menor a los 88.3 pesos que Sempra pagó implícitamente en la primera oferta, cuando dio 0.032 de sus títulos por cada uno de los de su filial, de acuerdo con cálculos de Actinver Casa de Bolsa en ese momento.
En caso que hubiera acciones remanentes tras la operación y sea aprobado el desliste de IEnova por las autoridades mexicanas, Sempra mantendrá un fideicomiso por al menos seis meses con fondos suficientes para adquirir los instrumentos con el mismo precio planteado.
BBVA (MC:BBVA) México actuará como agente de información e intermediario en la oferta pública.
IENOVA SRE
Infosel, agosto. 12.- Sempra Energy (NYSE:SRE), una compañía energética estadounidense, comenzó la oferta pública de adquisición en efectivo para hacerse con el 3.6% de las acciones de su filial mexicana Infraestructura Energética Nova, o IEnova, que aún están en manos de inversionistas minoritarios.
El pago ofrecido es de 78.97 pesos por cada una de las 52.2 millones de acciones que no posee, por lo que en total desembolsaría, si todos aceptaran vendérselas, cuatro mil 124 millones de pesos (207 millones de dólares), dio a conocer Sempra, que ya cotiza en los mercados mexicanos como empresa extranjera, en un comunicado.
"La oferta pública en efectivo está sujeta al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones descritas en el folleto informativo, pero no está condicionada a que un número mínimo de acciones de IEnova sean ofrecidas", explicó la estadounidense en el comunicado.
La oferta es parte del proceso para deslistar a IEnova de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como parte de los planes de la estadounidense para fusionar sus activos en México, lo que incluye a IEnova y a su negocio de gas natural licuado, Sempra LNG, para que formen Sempra Infrastructure Partners. La oferta en efectivo y el desliste fueron aprobados en asamblea por IEnova en junio.
El número de acciones que Sempra pretende adquirir en la nueva oferta, que estará disponible del jueves 12 de agosto al 10 de septiembre, representa el remanente que quedó en flotación luego que la compañía elevara de 70.4 a 96.4% el interés en su filial mediante una oferta de intercambio de acciones en mayo.
El precio de la oferta en efectivo resultó del precio promedio ponderado por volumen de cotización de IEnova en bolsa los 30 días previos al inicio de la transacción, de acuerdo como lo establece la ley, dijo Sempra.
La oferta es menor a los 88.3 pesos que Sempra pagó implícitamente en la primera oferta, cuando dio 0.032 de sus títulos por cada uno de los de su filial, de acuerdo con cálculos de Actinver Casa de Bolsa en ese momento.
En caso que hubiera acciones remanentes tras la operación y sea aprobado el desliste de IEnova por las autoridades mexicanas, Sempra mantendrá un fideicomiso por al menos seis meses con fondos suficientes para adquirir los instrumentos con el mismo precio planteado.
BBVA (MC:BBVA) México actuará como agente de información e intermediario en la oferta pública.
IENOVA SRE