ServiceTitan, Inc. (TTAN), la plataforma de software que potencia las operaciones, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 8.800.000 acciones ordinarias de Clase A, a un precio de oferta pública de 71,00 dólares por acción. Además, ServiceTitan ha concedido a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 1.320.000 acciones ordinarias Clase A adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 12 de diciembre de 2024, con el símbolo "TTAN". Se espera que la oferta se cierre el 13 de diciembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley actúan como directores de la oferta. Wells Fargo Securities y Citigroup actúan como directores adicionales. KeyBanc Capital Markets, Truist Securities, Canaccord Genuity, Needham & Company, Piper Sandler, Stifel y William Blair actúan como bookrunners pasivos. First Citizens Capital Securities, Academy Securities y Loop Capital Markets actúan como cogestores.
Se ha presentado una declaración de registro relativa a estos valores ante la Securities and Exchange Commission, que la ha declarado efectiva. Esta oferta se realiza únicamente mediante un folleto, del que pueden obtenerse copias, cuando estén disponibles, solicitándolas a: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; y Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, Nueva York, Nueva York 10014, o por correo electrónico: prospectus@morganstanley.com.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Acerca de ServiceTitan
ServiceTitan es la plataforma de software que impulsa los negocios comerciales. La solución integral basada en la nube de la empresa proporciona a los contratistas las herramientas que necesitan para dirigir y hacer crecer su negocio, gestionar su back office y ofrecer una experiencia de cliente estelar. Al llevar una plataforma SaaS integrada a una industria históricamente desatendida por la tecnología, ServiceTitan está equipando a los comerciantes con la tecnología que necesitan para mantener el mundo en funcionamiento.
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Fuente: ServiceTitan, Inc.
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