Infosel, septiembre. 13.- Sigma Alimentos, la empresa productora de alimentos procesados, reveló que dos de sus tres accionistas acordaron inyectarle cinco mil 319.9 millones de pesos (300 millones de dólares) a través de la compra de nuevas acciones.
Los recursos que recibirá la empresa, con sede en Monterrey, arrojan cierta luz sobre la cantidad de recursos que los dos propietarios de Sigma esperan recabar con la venta de títulos de la productora de alimentos que esperan llevar a cabo en México y el extranjero este año.
Los dueños de Sigma que acordaron, durante una asamblea extraordinaria, invertir en ella a través de la adquisición de 62.7 millones de nuevas acciones fueron: el conglomerado industrial Alfa (MX:ALFAA), dueño de un interés de 82% en la productora de alimentos, y Alfa Subsidiarias Alimentos, con una participación de 18%.
Por los intereses que cada una de esas empresas tienen en la dueña de marcas de alimentos como Fud, Campofrío y Nochebuena, Alfa terminará invirtiendo cuatro mil 362.3 millones de pesos (246.5 millones de dólares) en Sigma y Alfa Subsidiarias Alimentos el resto, o 957.6 millones (54.1 millones).
"Se resolvió que el pago de las acciones emitidas mismas que representan el monto total del aumento, se realice por los accionistas conforme al porcentaje de su actual participación accionaria", dijo Sigma.
El tercer socio de Sigma, la compañía Alfa Subsidiarias Servicios, con sólo 19 títulos de los mil 290 millones que tiene la empresa, renunció a su derecho para adquirir parte de las nuevas acciones que emitirá la empresa.
El aumento de capital de Sigma forma parte de los planes de Alfa Subsidiarias Alimentos de vender al público inversionista parte de sus acciones en la productora de alimentos.
Desde mediados de julio, Sigma publicó en la página en internet de la Bolsa Mexicana de Valores un prospecto preliminar de colocación de acciones, en el que anunció que la empresa volvería a cotizar en el mercado mexicano gracias a los planes de su segundo mayor accionista de vender títulos aquí y el extranjero.
Aunque ese prospecto no reveló detalles de la colocación --como el número de acciones que venderá Alfa Subsidiarias Alimentos, o el precio al que venderá esos títulos ni la fecha de la transacción-- si reveló que la operación se realizaría tras dos eventos relevantes: un aumento de capital de los socios del productor de alimentos y la venta de un cierto número de acciones de Sigma que planea hacer Alfa a Alfa Subsidiarias Alimentos.
Así que, dado que el aumento de capital que realizarán Alfa y Alfa Subsidiarias de Alimentos en Sigma es de 300 millones de dólares y de que el conglomerado industrial venderá más acciones a Alfa Subsidiarias Alimentos, es probable que el número de títulos que venda esta última empresa entre el público inversionista de Sigma sea por un monto mayor a 300 millones de dólares --bajo el supuesto que las acciones nuevas que adquiera Alfa del productor de alimentos serán las que venderá a su socia en Sigma.
Si suponemos además que Alfa Subsidiarias de Alimentos está también planeando deshacerse, como parte de la oferta pública, de las 232.3 millones de acciones que hoy tiene en Sigma, de acuerdo al último reporte anual de Alfa, entonces el número de acciones que intentará vender entre el público inversionista local y extranjero, podría ser de hasta 295 millones.
Si así ocurriera y dado que el precio al que suscribirán Alfa y Alfa Subsidiarias Alimentos las nuevas acciones de Sigma será de 84.8 pesos, de acuerdo a cálculos de Infosel, entonces el monto de la oferta pública secundaria del productor de alimentos podría ser de hasta 25 mil millones de pesos, o de hasta mil 413 millones de dólares.
En otras palabras, la venta de acciones de Sigma en México y el extranjero podrá rondar entre 300 y 1,400 millones de dólares.
Si la cifra última es la que prevalece, entonces Alfa y Alfa Subsidiarias Alimentos venderán un interés de 22% en Sigma Alimentos entre el público inversionista y será la mayor oferta de acciones en México en este y los últimos años.
Los fondos que reciba Alfa Subsidiarias Alimentos por la venta de títulos de Sigma los empleará para pagar el aumento de capital al que se comprometió en la asamblea extraordinaria que tuvo lugar el martes y para pagar a Alfa las acciones de Sigma que le transferirá para la oferta secundaria.
"Se resolvió que el pago de las acciones emitidas mismas que representan el monto total del aumento, se realice por los accionistas conforme al porcentaje de su actual participación accionaria", dijo Sigma.
Los recursos que recibirá la empresa, con sede en Monterrey, arrojan cierta luz sobre la cantidad de recursos que los dos propietarios de Sigma esperan recabar con la venta de títulos de la productora de alimentos que esperan llevar a cabo en México y el extranjero este año.
Los dueños de Sigma que acordaron, durante una asamblea extraordinaria, invertir en ella a través de la adquisición de 62.7 millones de nuevas acciones fueron: el conglomerado industrial Alfa (MX:ALFAA), dueño de un interés de 82% en la productora de alimentos, y Alfa Subsidiarias Alimentos, con una participación de 18%.
Por los intereses que cada una de esas empresas tienen en la dueña de marcas de alimentos como Fud, Campofrío y Nochebuena, Alfa terminará invirtiendo cuatro mil 362.3 millones de pesos (246.5 millones de dólares) en Sigma y Alfa Subsidiarias Alimentos el resto, o 957.6 millones (54.1 millones).
"Se resolvió que el pago de las acciones emitidas mismas que representan el monto total del aumento, se realice por los accionistas conforme al porcentaje de su actual participación accionaria", dijo Sigma.
El tercer socio de Sigma, la compañía Alfa Subsidiarias Servicios, con sólo 19 títulos de los mil 290 millones que tiene la empresa, renunció a su derecho para adquirir parte de las nuevas acciones que emitirá la empresa.
El aumento de capital de Sigma forma parte de los planes de Alfa Subsidiarias Alimentos de vender al público inversionista parte de sus acciones en la productora de alimentos.
Desde mediados de julio, Sigma publicó en la página en internet de la Bolsa Mexicana de Valores un prospecto preliminar de colocación de acciones, en el que anunció que la empresa volvería a cotizar en el mercado mexicano gracias a los planes de su segundo mayor accionista de vender títulos aquí y el extranjero.
Aunque ese prospecto no reveló detalles de la colocación --como el número de acciones que venderá Alfa Subsidiarias Alimentos, o el precio al que venderá esos títulos ni la fecha de la transacción-- si reveló que la operación se realizaría tras dos eventos relevantes: un aumento de capital de los socios del productor de alimentos y la venta de un cierto número de acciones de Sigma que planea hacer Alfa a Alfa Subsidiarias Alimentos.
Así que, dado que el aumento de capital que realizarán Alfa y Alfa Subsidiarias de Alimentos en Sigma es de 300 millones de dólares y de que el conglomerado industrial venderá más acciones a Alfa Subsidiarias Alimentos, es probable que el número de títulos que venda esta última empresa entre el público inversionista de Sigma sea por un monto mayor a 300 millones de dólares --bajo el supuesto que las acciones nuevas que adquiera Alfa del productor de alimentos serán las que venderá a su socia en Sigma.
Si suponemos además que Alfa Subsidiarias de Alimentos está también planeando deshacerse, como parte de la oferta pública, de las 232.3 millones de acciones que hoy tiene en Sigma, de acuerdo al último reporte anual de Alfa, entonces el número de acciones que intentará vender entre el público inversionista local y extranjero, podría ser de hasta 295 millones.
Si así ocurriera y dado que el precio al que suscribirán Alfa y Alfa Subsidiarias Alimentos las nuevas acciones de Sigma será de 84.8 pesos, de acuerdo a cálculos de Infosel, entonces el monto de la oferta pública secundaria del productor de alimentos podría ser de hasta 25 mil millones de pesos, o de hasta mil 413 millones de dólares.
En otras palabras, la venta de acciones de Sigma en México y el extranjero podrá rondar entre 300 y 1,400 millones de dólares.
Si la cifra última es la que prevalece, entonces Alfa y Alfa Subsidiarias Alimentos venderán un interés de 22% en Sigma Alimentos entre el público inversionista y será la mayor oferta de acciones en México en este y los últimos años.
Los fondos que reciba Alfa Subsidiarias Alimentos por la venta de títulos de Sigma los empleará para pagar el aumento de capital al que se comprometió en la asamblea extraordinaria que tuvo lugar el martes y para pagar a Alfa las acciones de Sigma que le transferirá para la oferta secundaria.
"Se resolvió que el pago de las acciones emitidas mismas que representan el monto total del aumento, se realice por los accionistas conforme al porcentaje de su actual participación accionaria", dijo Sigma.